Как добавить рынок

Создайте рынок — ведущие категории верхнего уровня, поставщики и продукты организованы в соответствии. Видишь Рынки объяснили что контролирует рынок.

Прежде чем начать

Тебе нужно Управление CRM Настройки правильно, и ваша организация должна иметь CRM.

Шаги

1. Пойти Настройки → Менеджер по работе с клиентами → Рынки и поля.
2. Щелкнуть + Добавить рынок в правом верхнем углу.
3. В этом Создаем новый рынок диалог, заполните:
   • Название — обязательный, 2–255 символов.
   • Описание - факультативно.
   • Тип продаж выбирать Сервис или Продукт.
   • Подтип - появляется после выбора типа продаж:
     • По службе: Жилая ипотека, Коммерческая ипотекаили Обычай.
     • В рамках продукта: Обычай это единственный вариант.
     • Это происходит автоматически, когда вы выбираете тип продаж — измените его, если рынок связан с ипотекой.
   • Компания Tracking - требуется. Выбрать Название Track Company или Только индивидуальный.
   • Включить цитаты - опциональное переключение. Включение его показывает a Условия дефолта поле (стартовая формулировка для каждой новой котировки на этом рынке).
   • Комиссия по умолчанию - факультативно. Выберите тип суммы (процент или сумма), цифру и тип оплаты (однократный или повторяющийся) или оставьте все три пустыми. Это предварительно заполняет (но не блокирует) комиссию по утвержденным резервированию возможностей на этом рынке.
4. Если тип продаж/подтип рынка Услуги Жилая ипотекаа Интеграция MLOS появляется выпадающий (No MLOS Integration / KamoMLS / MeridianLink / Encompass by ICE, последний еще не доступен) Конфигурировать кнопка рядом с ним. Это отключено до тех пор, пока рынок не будет сохранен один раз - оставьте его для отдельного пропуска Как подключить систему происхождения кредита на рынке
5. Щелкнуть Создавать.

Что ты увидишь

Рынок появляется в Активные рынки список на вкладке «Рынки и поля» и становится выбираемым везде, где выбран рынок — создание лида, добавление поставщика и настройка автоматизированной конечной точки импорта.