Как создать лидер

Ручно создать новый рекорд в KamoUniverse.

Шаги

1. В левой боковой панели, щелкните Свинец.
2. На главной странице браузера, нажмите + Добавить свинец в баре действий.
3. Выберите Ведущий рынок из выпадающего списка (например, платформа KamoCRM или ипотека). Рынок определяет, в какую категорию подается лид, показанный как подзаголовок после выбора (например, «Добавление в платформу KamoCRM (Услуга > Пользователь)»).
4. Заполните остальную часть Рынок и назначение:
   • Поручить — по умолчанию для вас; измените его, чтобы назначить лидерство товарищу по команде.
   • Лучшее время для контакта — бесплатный текст (например, «Утро»).
   • Продавец - требуется. Откуда взялась эта зацепка. Самогенерируемые лиды могут использовать собственного продавца дома вашей организации.
   • Продукт — требуется, зависит от выбранного Продавца.
   • Маркетинговый материал ID - факультативно.
   • Тип перспективы свинца - факультативно.
5. Заполнить Первичный контактЗдесь не требуется отдельного поля, но форма обеспечивает соблюдение двух правил: по крайней мере одно из имени, фамилии или предпочтительного имени должно быть заполнено, и должен быть предоставлен адрес электронной почты или номер телефона.
6. Необязательно заполнять Почтовый адрес - каждое поле здесь необязательно.
7. Щелкнуть Создайте лидерство в правом верхнем углу.

Что ты увидишь

Вы попадаете на страницу подробностей нового руководителя (Ведущие данные клиента вкладка). Статус лидера устанавливается НовыйЗначения, которые вы ввели, видны в разделе Lead Info, Primary Contact и Mailing Address.