Лидеры, возможности и счета
Три взаимосвязанных, но различающихся объекта часто путают, потому что они описывают стадии одной и той же взаимосвязи:
Ведущий
Необработанный отчет о перспективах — контактная информация, из которой он вышел, его статус / статус и кому он назначен. Все, что касается работы с лидом (редактирование, изменение его статуса, регистрация заметок, планирование обратного вызова), происходит внутри модуля Leads. Лид никогда не становится чем-то другим — он остается лидером навсегда, даже после того, как он связан с учетной записью или имеет одобренную возможность.
Возможность
Не отдельная запись, которую вы можете просмотреть в списке - это запрос на удержание и утверждение, сложенный поверх свинцаПользователь просит зарезервировать лид (от 7 до 90 дней) с обоснованием и дополнительной комиссией, разделенной между коллегами; запрос нуждается в одобрении, прежде чем он вступит в силу. Видишь Как сохранить возможность Нет объекта «Возможности», независимого от свинца, к которому он прикреплен.
Счет
Отдельная запись клиента / компании на коммерческой стороне - заказы, котировки, суммы расходов, адреса доставки, документы и участники живут на Счете, а не на Лиде. Свинец может быть связанный для одного счета (см Как связать лидерство с аккаунтом) — это указатель, а не преобразование или слияние; Свинец продолжает существовать сам по себе. Несколько потенциальных клиентов могут указывать на одну и ту же учетную запись с течением времени (например, повторный клиент генерирует новые потенциальных клиентов).
Важно: несмотря на то, что пункт меню с пометкой «Конвертировать» появляется на главной странице детализации, нет функции преобразования свинца в учетную запись — это заглушка пользовательского интерфейса, которая еще не подключена. Не ожидайте, что свинец превратится в учетную запись; связь — это реальный механизм.
Дубликаты
Дублировать Счета может быть объединен (административный, Merge Accounts правильно, выбирает выжившего и дубликата — дубликаты ведут, приказы, документы и т. д. перемещаются на выжившего, а дубликат деактивируется, никогда не удаляется. дублировать Свинец в настоящее время не может быть объединен — этот пункт меню также является незакрученной заглушкой.
