Как редактировать информацию о лидере
Примечание: на этих полях редактирования нет проверки на стороне клиента - вы можете сохранить карту с полями, выброшенными. Не описывайте здесь правила проверки, которые применяются только к лидерству создание.
Обновление контактной информации, адреса или других деталей после того, как он уже создан.
Прежде чем начать
Редактирование Ведущая информация и Назначение не нужно ничего особенного, кроме нормального доступа. редактирование Первичный контакт или Почтовый адрес на свинец, назначенный кому-то еще, нужно право редактировать контактную информацию других людей - если свинец назначен вам, никакого дополнительного права не требуется.
Шаги
- Откройте страницу с подробностями.
- Найдите карту, которую вы хотите изменить Ведущая информация, Первичный контактили Почтовый адрес(Примечание: Идентификаторы карта — идентификатор лидера, рынок, тип продаж — и Продавец и продукт карты только для чтения; нет никакого способа изменить их после создания
- Нажмите на значок карандаша в заголовке этой карты.
- Редактируйте поля непосредственно на месте — нет отдельной страницы редактирования или диалога.
- Щелкнуть Спасти в заголовке карты (или Отменить отбросить.
Пока вы редактируете
Если партнер по команде уже редактирует одну и ту же карту, вы увидите значок блокировки вместо карандаша, а карта тускнеет — подождите, пока они закончат. Если вы уйдете или обновите страницу с открытыми несохраненными изменениями, вы сначала получите подсказку о подтверждении.
Что ты увидишь
Карта показывает ваши обновленные значения немедленно, и появляется тост с подтверждением (например, «Сохранить контакт»).
