Как искать и фильтровать свои лиды

Примечание: эта статья объединяет три вопроса-банковских вопроса («поиск/фильтр лидов», «просмотр лидов по рынкам», «просмотр отдельных лидовых рынков») — они оказались одной особенностью, а не тремя. Кроме того, в базовом коде есть поля фильтров для идентификатора лида, контакта, состояния, источника и созданных / назначенных диапазонов дат, но ни один из них не подключен к видимому управлению - только фильтры, перечисленные ниже, на самом деле доступны в пользовательском интерфейсе сегодня.

Найдите конкретные лиды в главном браузере и переключитесь между просмотром всех ваших лидов или только тех, которые находятся на определенном рынке.

Шаги

1. Пойти Свинец открыть ведущий браузер.
2. В верхней части вкладки рынка позволяют переключать контекст: Все рынкиЗатем одну вкладку на рынок настроила ваша организация. Выбор вкладки рынка фильтрует сетку только для потенциальных клиентов этого рынка (и для рынка ипотечных кредитов добавляет столбцы, связанные с ипотекой, такие как цель кредита).
3. Используйте вкладки состояния (Все ведут, Выбранный, затем один на статус верхнего уровня) сузить по статусу с первого взгляда.
4. Используйте строку фильтра для более конкретного сужения:
   • Агент Выберите другого агента или «Все ведет», чтобы увидеть всех.
   • Статус / Подстатья Субстат отключен до тех пор, пока вы не выберете статус.
   • Продавец / Продукт Продукт отключен до тех пор, пока вы не выберете Продавца.
   • Кредитная цель — отображается только при просмотре рынка ипотечного жилья.
   • Обратная связь - Все / Запланировано / Нет.
5. Тип в котором Быстрый поиск поле (вверху справа от строки фильтра) для поиска по видимым столбцам сетки.

Что ты увидишь

Обновления сетки работают, когда вы применяете фильтры и вкладки переключения - нет отдельной кнопки поиска, чтобы щелкнуть.