Hesaplar

Bir hesap kurulmuş bir müşteridir - zaten iş yaptığınız bir şirket veya bir kişi. Bir liderlik bir olasılık olduğunda, bir hesap bir ilişkidir ve kayıt bir yerde her şeyi tutmak için inşa edilmiştir.

Buraya başlayın

Bir Hesap Kaydı Nedir bir hesaptaki sekiz sekmeden geçiyor ve aslında her biri üzerinde neler yaşadığını açıklıyor. Aynı zamanda gerçek bir gariplik de açıklıyor: Hesaplar ekranı, HR'ye ait görünen bir menü girişinin arkasında oturuyor. Bu bir HR ekranı değil; menü girişi tekrarlandı.

Her gün günlük çalışma

• Bir Hesap Nasıl Oluşturulur ve Bir Hesapın Detayları Nasıl Düzenlemek
• Nasıl göz atılır ve Arama Hesapları - birçok kişi arasında birini bulmak
• Bir Hesapdaki İnsanları Nasıl Yönetin - kimin iletişimleri müşteri içinde
• Bir Hesabın Başlarını Nasıl Görmek, Alıntılar ve Emirler - ticari tarih
• Bir Hesap Notlarını ve Tarihlerini Nasıl Görmek - ne söylendi ve ne değişti
• Bir Hesapda Belgeler Nasıl Yönetilir - ipotek müşterileri için sadece anlamlı olan belge

Dikkat edin

• Merge Duplicate Hesapları Nasıl Yapılır - Aynı müşteri iki kez girildiğinde. Bu belirli bir izine ihtiyaç duyar.
• Bir Hesap Nasıl Yapılır – yok etmek yerine, bu yüzden ona bağlı hiçbir şey kaybolmaz.

Bir hesabı bir hesapla bağlayın

Liderin tarafından, hesabın değil. Hesapın Liderleri sekmesi henüz bir şey yapmamayan bir "Associate Lead" düğmesine sahiptir. Bir Hesapa Nasıl Bağlanır gerçek rotadır.