Bir Hesap Kaydı Nedir

Gör Kurşunlar, Fırsatlar ve Hesaplar i̇lk olarak - bu makale zaten bir Hesap olduğunu varsayıyor Ticaretin önde gelen müşteri/company kaydı bir öncü bağlantı. Bu, aslında kayıtta olan şeyleri ve ekranın nasıl kapısı olduğunu gerçek bir tuhaflığı kapsar.

Bir değer-flagging diskrepancy: nav kapısı ekranın ne yaptığıyla eşleşmez

The Hesaplar nav itemcomponents.nav.options.accountsama /account) organization.isHrs && checkRight('VIEW_EMPLOYEES') ve iç anahtar kelimeleri taşır employees, hr, hrsBu kapı İK şeklindedir. Ancak açılan ekran varsayılan olarak, varsayılan olarak Hesap Browser - gerçek bir CRM / e-ticaret müşteri hesabı yöneticisi (araştırma, oluşturma, silme, birleştirilmiş çoğaltmalar), aynı zamanda inşa edilmiştir Account başlar kavramı makalesinde açıklanan nesne, hiçbir HR verileriyle hepsinde tarif edilmiştir.

Açıklama, açıklamanın olmasıdır /account bir ekran değil - üç, bir sekme barını paylaşıyor:

1. Hesaplar ( varsayılan sekme) - gerçek CRM Hesap Tarayıcı. Bu makalenin geri kalanının ve bu klasördeki Hesapların geri kalanının kapağı.
2. Üye Üyeleri ve Takım Üyeleri - bunlar - değil değil Hesap verileri. Açıklar TeamMemberManagerAynı org-roster aracı, Üyeleri ve Takım üyelerini eklemek ve göz önüne almak için kullanılır ( organizasyonun iki tohumlu personel rolü - Workspace'in Temel Güvenlik Rolleri'ni görmek). Onların "add" düğmeleri rotası doğrudan doğruya /settings/member/new ve /settings/team-member/new.

Bu yüzden HR-flavored nav kapı maçları sekmeler 2 ve 3, sekme 1 değil - varsayılan olarak arazinizde bulunan sekme ve bu klasör belgeleri, HR şekilli bir kapının arkasında yaşayan bir CRM özelliğidir. Bir üye varsa Çalışanları Görüntüle ancak CRM liderlik / hesap hakları yok, hala bu kapıdan Hesap Browser'a ulaşabilirler; tersine, Hesapları yönetmek zorunda olan biri ama eksikler Çalışanları Görüntüle bu nav eşyasını hiç görmeyecek. Bunu niyetle tahmin etmek yerine gözden geçirmek - nav girişinin maç için güncellenmeden yeniden tasarlandı.

Bu makale ve diğer her şey bu makalede nasıl yapılır Accounts/ klasörü, kapakları sadece Hesaplar sekmesi - Gerçek CRM Hesabı Browser. Üye/Takım Üyeleri sekmeleri veya personel yönetimidir, zaten başka yerlerde bu açıdan kaplıdır.

Bir Hesap Kaydında Nedir

Bir hesabı açın (/account/view/{id}) bir başlık gösterir (display name, ID, Active/Inactive state, Tax Exempt and Marketing chips) ve sekiz sekme:

• Genel - stat kartları (Toplam Orders, Total Spent, Leads, Members) ve hesap bilgileri, iletişim bilgileri, birincil nakliye adresi, son notlar, son siparişler ve son yollar. Her şey kendi tam sekmesine bağlanır.
• Kurşunlar - Bu hesapla bağlantılı her lider. An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An Sorumlu Lider düğme var ama telsiz değil (bir "Associate Lead (şimdiye kadar) - bir hesapla bağlantı kurmanın gerçek yolu, bir hesaptan diğerine geçiştir. See See See See See Bir Hesapa Nasıl Bağlanır
• Alıntılar - Bu hesapta herhangi bir başlığa karşı ortaya çıkan her alıntı. Alıntılar ait oldukları arkadan oluşturulur, Hesaptan değil – bu sekme bir okuma-sadece rollup.
• Siparişler - bu hesap tarafından yerleştirilen her ticaret siparişi Create Order Create Order bu hesapla satın alınan yeni bir Perakende siparişi açan eylem. See See See See See Bir Perakende Order Nasıl Oluşturulur
• Üye Üyeleri (account-scoped, ayrı from the /account sayfanın yukarıdaki kendi üyeleri sekmesi - insanlar bu özel hesaba eklenmiştir: birincil iletişimin kim olduğu, başka (staff veya non-staff) bunun üzerindedir.
• Notlar - sadece okuyun; bu hesap siparişlerine kaydedilen notlar gösterir. Hesap düzeyinde not bestecisi yoktur, çünkü notlar şemadaki emirlere karşı depolanır, hesabına karşı değil.
• Belgeler - ipotek-vertical kredi uygulamaları için inşa edilen bir belge (borrowers, per-loan belge gereksinimleri, kabul /reject iş akışı). Gerçek ve çalışmak, ancak sadece bir ipotek uygulamasına bağlı hesaplar için anlamlı; diğer hesaplarda sadece boş.
• Tarih Tarihi - hesapta değişen her şeyin tam bir denetim yolu: editörlük, üyeler ekledi/removed, lead/orders bağlantılı, adresler değişti, birleşmeler.