Bir Hesap Nasıl Oluşturulur

Yeni bir ticaret hesabı oluşturun, ya standalone ya da mevcut bir liderden önceden doldurulmuş.

Adım

1. Hesap Tarayıcısından, tıklayın Yeni Hesap - veya bir Leadın ayrıntılı sayfasından, kullanın Assign Hesabı → Yeni Hesap Oluştur (bu, aynı formu önceden doldurmuş ve bu liderlikle bağlantıya açılır).
2. Girin İletişim Adı: minimumda İlk Adı ve Son Ad; Ad, Ortave Suffix seçmelidir. Bir liderlikten başladıysanız, tıklayın Lead From Lead bu bölüm (veya All from Lead üstte) liderliğin birincil temas adını otomatik olarak çekmek.
3. Girin an E-posta e-posta - gerekli.
4. Girin Telefon Numarası - Kişisel ve/veya Çalışma, her biri bir opsiyonel uzatma ve bir Metin çevirisi İzin İzin Ver toggle.
5. A girin a Şirket Şirketi adı, eğer herhangi biri varsa - seçmeli.
6. Girin an Adres - sokak hatları, şehir, eyalet/province, posta kodu ve ülke; kontrol Fatura adresi olarak da kullanın fatura adresi olarak ikiye katlanırsa.
7. Onaylayın Para - kuruluşunuzun para birimine varsayılandir, ancak hesap başına değiştirilebilir.
8. Tıklayın Hesap oluşturmak.

Eğer bir liderlikten çalışıyorsanız, yukarıdaki her bölüm kendi kendine ait Lead From Lead kısayol veya kullanmak All from Lead bir kez isim, e-posta, telefon, şirket doldurmak ve bir tıklamada birlikte ele almak için en üstte.

Ne göreceksiniz

Yeni hesap oluşturulur ve eğer bir liderlikten başladıysanız, otomatik olarak bağlantı adım başarısız olursa, hesap hala var - bunu açmak ve hesabı kaybetmekten ziyade manuel olarak bağlantıya bağlanırsınız. Yeni hesabın Genel Bakış sekmesine yer veriyorsunuz.