Bir Hesabın Başlarını Nasıl Görmek, Alıntılar ve Emirler

Not: kurşunlar sekmesinin Sorumlu Lider düğme bir ub - Sadece bir "Associate Lead (şimdiye kadar)" fark gösterir ve başka bir şey yapmaz. Bu hesapa bir adım bağlanmak için, Başın tarafında yapın - bakın Bir Hesapa Nasıl Bağlanır

Her bir hesabın yarattığı her şeyi gözden geçirin - bağlantılı başkanları, onlara karşı ortaya çıkan alıntılar ve hesapa karşı verilen emirler.

Başlamadan önce

Hesabı açın – bakın Nasıl göz atılır ve Arama Hesapları

Adım

Kurşunlar

1. Hesapın tıklayın Kurşunlar şu anda onunla bağlantılı her rolü görmek için sekme (isim, email, durum, oluşturulan tarih).
2. Bu Lead'ın kendi detay sayfasını açmak için bir satır tıklayın.

Alıntılar

1. Hesapın tıklayın Alıntılar hesabın herhangi birine yükseltilen her alıntıyı görmek için sekme, bir sayfaya, filtrelenebilir, türlenebilir bir ağ (search, status, min/max total, created-date range).
2. Alıntılar kendileri ait oldukları arkadan oluşturulur, bu sekmeden değil – bu, bir bütün olarak hesaba çekilecektir.

Siparişler

1. Hesapın tıklayın Siparişler hesabın her siparişini görmek için sekme ( #, statü, toplam para, tarih).
2. Bu siparişin ayrıntılı sayfasını açmak için bir satır tıklayın - bakınız Bir perakende siparişini nasıl yönetebilirim?
3. Tıklayın Create Order Create Order bu hesapla önceden tamamlanmamış yeni bir siparişe başlamak için - bakınız Bir Perakende Order Nasıl Oluşturulur

Ne göreceksiniz

Her sekmenin satır sayısı başlığına yansıtılır ve hesabın Genel Bakış sekmesi, bir avuçdan daha fazlası olan tam sekmeye bir bağlantı ile kısa bir "ortalama" önbelleği gösterir.