Як переглянути акаунти, котирування та замовлення

Примітка: провідні вкладки Асоційований кнопка є шпилькою - натиснувши його просто показує повідомлення "Associate Lead (відповідаючи незабаром)" і нічого іншого. Щоб підключити Провідний до цього облікового запису, зробіть його з боку Провідника — див Як зв'язати провідну обліковий запис

Огляд всіх створених облікових записів — його пов'язаних Провідників, котирування, що піднімаються проти них, а Замовлення, розміщені на рахунку.

До початку

Відкрийте рахунок — див Як Переглядати та шукати рахунки

Кроки

Сходи

1. Виберіть обліковий запис Сходи вкладка, щоб побачити кожен Провідний в даний час пов'язаний з ним (ім'я, електронна пошта, статус, дата створення).
2. Натисніть рядок, щоб відкрити цю сторінку.

Цитати

1. Виберіть обліковий запис Цитати вкладка, щоб побачити кожну цитату, що піднімається на будь-який з рахунків, через сторінку, фільтровану, сортову сітку (пошук, статус, min/max загальний, створений діапазон).
2. Цитувати себе створюються з провідника, які вони належать, а не з цієї вкладки — це чит-only rollup для рахунку в цілому.

Замовлення

1. Виберіть обліковий запис Замовлення вкладка, щоб побачити кожне замовлення, розміщене (замовлення #, статус, загальний, валюта, дата).
2. Натисніть рядок, щоб відкрити цю сторінку деталі замовлення - див Як керувати роздрібним замовленням?
3. Зареєструватися Створити замовлення для запуску нового замовлення з цим обліковим записом, попередньо заповненим як прикупець — див Як створити роздрібний замовлення

Що ви побачите

Кожна кількість рядків вкладки відображається в його заголовку, і вкладка облікового запису показує короткий "відсотковий" перегляд проводів і замовлень з посиланням на повну вкладку, як тільки є більш ніж ручний.