Облік
Клієнт - компанія або особа, яку ви вже здійснюєте бізнес. Де це є можливість, обліковий запис є відносинами, і запис побудований для того, щоб тримати все про це в одному місці.
Почати
Що таке обліковий запис проходить через вісім вкладок на рахунок і пояснює, що насправді живе на кожному. Також пояснюється справжньою недійсністю: екран облікових записів сидить за записом меню, яке схоже, належить до HR. Це не екран HR, запис меню було вилучено.
Щоденна робота
- Як створити обліковий запис і Як змінити реквізити облікового запису
- Як Переглядати та шукати рахунки — знайти один з багатьох
- Як керувати людьми на рахунку — хто твої контакти всередині замовника
- Як переглянути акаунти, котирування та замовлення — комерційна історія
- Як переглянути Примітки та історію облікового запису — що було сказано і що змінено
- Як керувати документами на рахунок — документ, що відповідає лише за іпотечні клієнти
Натискання
- Як завести дублікати облікових записів — коли той самий клієнт увійшов двічі. Це вимагає конкретного дозволу.
- Як видалити обліковий запис — що деактивує, а не знищує, тому нічого не прикріплюється до неї.
Підключення до облікового запису
З боку свинцю, а не облікового запису. Вкладка облікового запису має кнопку "Associate Lead", що не робить нічого ще. Як зв'язати провідну обліковий запис є реальним маршрутом.
