Як переглянути Примітки та історію облікового запису
Примітка: немає способу додати нотку безпосередньо на рахунок. Зауваження, що живуть на замовлення облікового запису, і ця вкладка тільки відображає їх — інформаційний банер на вкладці каже так. Щоб додати замітку, зробіть її з відповідного замовлення.
Ознайомитися з нотами, записаними на замовлення облікового запису, і повним ходом аудиту все, що відбулося на рахунку.
До початку
Відкрийте рахунок — див Як Переглядати та шукати рахунки
Кроки
Ноти
- Виберіть обліковий запис Ноти увійти.
- Читання банера пояснюється тим, що ці ноти призначені для замовлення, не на рівні облікового запису.
- Перегляд списку — кожна замітка показує її автор (або "Система" якщо автоматизована), дата, зміст і чи позначено Клієнт.
Історія
- Виберіть обліковий запис Історія вкладка (або, з огляду, Переглянути повну історію).
- Використовуйте фільтри панелі, щоб звужувати поле, актор або дату.
- Перегляд записів — поля редагувань, додані/видалення, веде/замовлення, пов'язані з адресними змінами, а також будь-які об'єднання, які складали інший обліковий запис в це. Внески звертаються до імені особи, де відомо, падають назад до захопленої замітки, якщо вони з лівого боку організації.
Що ви побачите
Обидва вкладки читаються в активність, яка сталася в іншому місці на рахунку (замовлення, вкладка членів, діалогове вікно редагування облікового запису, посилання, злиття) — це нічого не для збереження на вкладці.
