Що таке обліковий запис

Про нас Провідні, можливості та рахунки перша — дана стаття припускає, що ви вже знаєте Обліковий запис — це комерція-захід клієнта / компанії, яка записує провідні посилання. Цей один охоплює те, що насправді на записі, і реальну непарність, як екран забивається.

Варто зауважити невідповідність: нав воріт не відповідає, що екран робить

Про нас Облік нав пункт ()components.nav.options.accounts, маршрутизація /account) забивається на organization.isHrs && checkRight('VIEW_EMPLOYEES') і здійснює внутрішні ключові слова employees, hr, hrs. Які ворота є HR-подібними. Але екран він відкриває, за замовчуванням Статус на сервери — справжній CRM / комерція клієнтського менеджера (пошук, створення, видалення, злиття дублікатів), побудованих на одному Account об'єкт, описаний в статті концепції Leads, без даних HR на ньому.

Роз'яснення полягає в тому, що /account не один екран — це три, поділ панелі вкладок:

1. Облік [xml.tar.tar.bz2], [xml.tar.bz2] Це те, що решта цієї статті, і решта статей акаунтів в цій папці, кришка.
2. Учасники і Учасники — це нема Дані облікового запису. Відкриті TeamMemberManager, тим самим org-roster інструмент, який використовується для додавання та перегляду Учасників та членів команди (двох керівних посад працівників організації — див. документацію основного набору робочого простору на роль безпеки). Їх кнопки "Додати" маршрут прямо /settings/member/new і /settings/team-member/new.

Таким чином, HR-флаворед нав воріт відповідає вкладкам 2 і 3, не вкладка 1 — вкладку, яку ви приземлите за замовчуванням, і один цей документ папки є CRM-системою, яка живе за кадром. Якщо учасник Перегляд співробітників але не мають права на CRM, вони можуть доходити до браузеру облікового запису через це ворота; навпаки, хтось, хто повинен керувати обліковими записами, але не має Перегляд співробітників не бачити цей елемент нав. Прапори це для рецензування, а не здогадування на intent — він читає, як запис нав. був перероблений без воріт, що оновлюється до матчу.

Ця стаття, і всі інші, як це зробити Accounts/ папка, кришки тільки вкладку акаунтів — справжній веб-браузер CRM. Вкладки членів/Team є адміністрацією персоналу, вже покриті цим кутом в іншому місці.

Що на записі облікового запису

Відкриття рахунку/account/view/{id}) показує заголовок (ім'я дисплея, ID, Активний/неактивний стан, податкові спори та маркетингові чіпси) та вісім вкладок:

• Огляд — статові картки (Всього { key3}, Загальний Spent, Провідні, Члени) та підсумки інформації про обліковий запис, контактна інформація, первинна адреса доставки, останні ноти, останні замовлення та останні результати. Всі посилання на власну повну вкладку.
• Сходи — кожен Провідний, пов'язаний з цим обліковим записом. Анжела Асоційований кнопка існує, але не ведеться (показає повідомлення "Associate Lead (через скоро)") - реальний спосіб підключення Провідного до облікового запису з боку Провідника. Про нас Як зв'язати провідну обліковий запис
• Цитати — Кожна цитата піднялася проти будь-якого Провідника на цьому рахунку. Цитати створюються з провідника, які вони належать, а не з облікового запису — ця вкладка є читальною коченням.
• Замовлення — кожний комерційний замовлення, розміщений на цьому рахунку Створити замовлення акція, яка відкриває новий порядок роздрібної торгівлі, попередньо заповнений цим обліковим записом як покупця. Про нас Як створити роздрібний замовлення
• Учасники (знижка-скопд, відмінна від /account вкладка власних членів сторінки вище) — люди, які прикріплюються до цього конкретного облікового запису: хто первинний контакт, який ще (стаф або нестаф) знаходиться на ньому.
• Ноти — читати далі; показувати ноти, записані на замовлення цього рахунку. Не замітив композитора на рівні облікового запису, тому що ноти зберігаються на замовлення в схемі, не проти самого облікового запису.
• Документи — документ, вбудований для іпотечно-вертичних кредитних програм (платники, вимоги до документів, прийняття/відведення робочого процесу). Реал і робота, але тільки значущі для рахунків, пов'язаних з іпотечним додатком; на інших рахунках це просто порожній.
• Історія — повний аудит причепи все, що змінено на рахунок: поля редаговані, додані/видалені, веде/замовлення, пов'язані адреси, змінилися адреси, об'єднання.