Як керувати людьми на рахунку

Примітка: це власний обліковий запис Учасники вкладка (прикріплюється до цього конкретного облікового запису), не /account окрема сторінка Учасники/Учасники таблиці, які управляти своїм колективом, замість яких — див Що на записі облікового запису? для цього відмінність.

Додати, видалити або встановити первинний контакт серед людей, прикріплених до облікового запису.

До початку

Відкрийте рахунок — див Як Переглядати та шукати рахунки

Кроки

Додати учасника

1. На рахунку Учасники вкладка, натисніть Додати учасника.
2. У пікірувальнику, пошук каталогу організації за назвою — як персонал, так і нештабні члени, так як особа, яка сплачує рахунок, часто не на заробітній платі. Будь-який вже на рахунку показує як невибірний.
3. Підпишіться на нашу розсилку.

Встановити первинний учасник

1. Про нас Учасники вкладка, знайти людину, яку ви хочете, як основний.
2. Натисніть піктограму зірки поруч з їх рядом (Набір як Первинний).

Видалення учасника

1. Знайдіть рядок і натисніть кнопку Видалити іконку.
2. Підтвердіть діалогове вікно. Якщо особа є першочерговим членом облікового запису, ви попередили, що видалення їх залишає обліковий запис без одного, поки ви не встановите інший - запис власного учасника не видаляється, тільки вилучається з цього облікового запису.

Що ви побачите

Введіть номер мобільного, який Ви вказали при укладаннi договору з банком - для ідентифікації. Кожен учасник показує ікону, що вказує на те, чи є вони персонал або нештабний учасник, а також рольова мітка (учасниця, бухгалтерський менеджер або Учасник).