Làm thế nào để chấp nhận hoặc từ chối lời yêu cầu có cơ hội
Ghi chú nam: các hành động hiển thị trong UI là "Deny chance" được điều khiển bởi một bên phải tên Xoá các cơ hội đóng vai — chứ không phải "Deny." Nếu bạn đang thiết lập vai trò, hãy tìm cái tên đó.
Xem lại, phê chuẩn, từ chối, hoặc đóng lại yêu cầu của đồng nghiệp để đặt một đầu mối - và hiểu những gì làm (và không) xảy ra khi bạn chấp thuận.
Trước khi bắt đầu
- Xem cơ hội - để xem danh sách.
- Sửa cơ hội — để chấp thuận, chỉnh sửa, đóng cửa một cuộc hẹn hoặc xem lại một yêu cầu mở rộng.
- Xoá các cơ hội - phủ nhận một yêu cầu.
Bất cứ vai trò nào cũng có thể được ban cho những quyền cá nhân này - không có yêu cầu quản lý nào cố định.
Bước
- Từ thanh hành động chì, click Cơ hội để mở Dự trữ các cơ hội.
- Sử dụng Đã dự trữ, Bị hạn chế, Từ chối, và Đóng cửa thẻ cần tìm yêu cầu — một yêu cầu mới hiển thị bên dưới Đã dự trữ với một Đang đợi chip trạng thái.
- Tới chấp nhận: nhấp vào biểu tượng đã cho (Đặt chỗ thích hợp). Trong hộp thoại:
- Xem lại lời bào chữa của đặc vụ ("Các vụ").
- Điều chỉnh chiều dài đặt trước nếu bạn muốn một cái gì khác với những gì được yêu cầu.
- Ai đang nắm giữ cơ hội, trong Đặc vụ đang nắm giữ cơ hội này.
- Xem lại hay điều chỉnh Toàn bộ tiền hoa hồng và Chia tiền hoa hồng đồng nghiệp chia tay.
- Thêm Thư của anh - đặc vụ yêu cầu thấy điều này.
- Ấn Đặt chỗ thích hợp.
- Tới từ chối: nhấp vào biểu tượng khối (Cơ hội từ chối). Nhập a Lý do (người đại diện nhìn thấy điều này), sau đó click Cơ hội từ chối để xác nhận.
- Để xem xét một sự chờ đợi yêu cầu mở rộng trên một cơ hội đã được hỗ trợ: hãy nhắp vào biểu tượng đồng hồ (Xem lại yêu cầu mở rộng) Phần mở rộng Grant hay Phần mở rộng Phân giải.
- Tới đóng một cơ hội dành riêng một khi nó đã được thực hiện: hãy nhắp vào biểu tượng cờ (Đánh dấu đã đóng) — điều này áp dụng ngay lập tức, không có hộp thoại xác nhận.
- Ấn vào biểu tượng lịch sử trên bất kỳ hàng nào (Xem lịch sửđể thấy toàn bộ dòng thời gian yêu cầu, chấp thuận, phủ nhận, mở rộng và thay đổi hoa hồng.
Những gì bạn sẽ thấy
- Được chấp nhận di chuyển đến trạng thái được dự trữ và bị khóa cho cửa sổ đồng thuận; hồ sơ ủy thác tổng thể và các phân phối đồng nghiệp trở thành những gì đã được thỏa thuận, nhưng không có thanh toán xảy ra tự động — ủy thác một nhiệm vụ thật sự là một bước riêng biệt và thủ công thực hiện ở những nơi khác.
- Từ chối yêu cầu được chuyển tới trang Dened tab với lý do của bạn kèm theo — kỷ lục không bị xóa, mặc dù nó được đặt tên đúng là "Các cơ hội."
- Bị hạn chế khi cửa sổ đóng lại, bạn không cần phải hành động.
