Dẫn đầu, cơ hội và sự khai trình
Ba vật có liên quan nhưng khác biệt, thường nhầm lẫn bởi vì chúng mô tả giai đoạn của cùng một mối quan hệ:
& Hiện
Kỷ lục về tương lai thô sơ, thông tin liên lạc, mà Market/Vendor/Proctoff xuất phát, trạng thái/Sub-Status, và nó được chỉ định cho ai. Tất cả mọi thứ về làm việc với một đầu mối (thay đổi nó, thay đổi trạng thái, ghi chú ghi chép, lập kế hoạch gọi lại) xảy ra bên trong mô-đun dẫn đầu. Một đầu mối không bao giờ trở thành thứ gì khác - nó sẽ là một manh mối vĩnh viễn, ngay cả sau khi nó được liên kết với một tài khoản hoặc có một cơ hội được chấp thuận.
Cơ hội
Không phải là một hồ sơ riêng biệt bạn có thể duyệt trong một danh sách - nó là một yêu cầu giữ và vỗ tay đã được hộp thời gian lớp trên cùng của một chì. người dùng yêu cầu đặt đầu mối (trong 7 đến 90 ngày) với một ủy ban biện minh và sự phân chia tùy chọn giữa các đồng nghiệp; yêu cầu được chấp thuận trước khi có hiệu lực. Xem Làm thế nào để ngăn chặn một cơ hội Không có đối tượng "cơ hội" nào độc lập với thủ lĩnh.
Tài khoản
Một hồ sơ riêng biệt, bên thương mại và bên cạnh khách hàng — mệnh lệnh, trích dẫn, chi tiêu tổng số, địa chỉ vận chuyển, tài liệu và thành viên đều sống trên tài khoản, chứ không phải người dẫn đầu. Có thể dẫn đầu liên kết một tài khoản (xem) Làm sao liên kết việc khai trình) — đây là con trỏ, chứ không phải một sự cải đạo hay hợp nhất; con đầu đàn tiếp tục tồn tại một mình. Nhiều đầu mối có thể chỉ vào cùng tài khoản theo thời gian (v. d. một khách hàng lặp lại tạo ra các đầu mối mới).
Quan trọng: mặc dù một món đồ thực đơn có nhãn "Convert" xuất hiện trên trang chi tiết chính, không có tính năng chuyển đổi dẫn đến tử số - đó là một thanh UI chưa được nối lên. Đừng mong đợi một đầu mối để biến thành một tài khoản; kết nối là một cơ chế thực sự.
Lặp lại
Lặp lại Tài khoản có thể hợp nhất (một admin), Merge Accounts phải, chọn một người sống sót và một bản sao — đầu mối, mệnh lệnh, tài liệu, v.v... chuyển sang người sống sót, và bản sao bị vô hiệu hóa, không bao giờ xóa). Lặp lại Dẫn không thể hợp nhất hiện nay — đó là thực đơn cũng là một phần chưa được sắp xếp.
