Wie man einen Anrufer während eines Anrufs sucht
Während eines Anrufs (oder vor der Wahl), ziehen Sie den passenden Lead-Rekord hoch, loggen Sie eine Notiz direkt darauf oder planen Sie einen Rückruf - ohne das Softphone zu verlassen.
Bevor Sie beginnen
Die CRM Registerkarte im Softphone ist real und mit CRM verdrahtet (dies unterscheidet sich von der gleichnamigen Registerkarte innerhalb des Text/SMS-Tools, das nicht s. Was ist Telefon/Softphone/Text in KamoUniverse?).
Schritte
- Öffnen Sie das Softphone und klicken Sie auf CRM tab. Es folgt jeder Nummer, die gerade gewählt wird oder in einem Live-Anruf; Sie können auch eine Nummer direkt in die Lookup-Box eingeben.
- Wenn die Zahl mit einem oder mehreren Leads übereinstimmt, werden sie gelistet - wählen Sie einen aus, wenn es mehr als ein Spiel gibt. Wenn es stattdessen mit einem gespeicherten Kontakt oder einem internen Teammitglied übereinstimmt, wird das entsprechend beschriftet angezeigt. Wenn nichts passt, wird dir angeboten Blei schaffen.
- Mit einem Lead ausgewählt, verwenden Sie die schnellen Aktionen:
- Anruf Wählen Sie die Nummer dieses Bleis.
- Offene Führung . gehen Sie zum vollständigen Rekord der Führung.
- Logarithmus - eine Notiz, die direkt an die Führung spart.
- Rückruf - öffnet den gleichen Planungskomponisten, der anderswo im CRM verwendet wird, um einen Follow-up-Call auf der Timeline dieser Führung zu buchen.
- Aktuelle Aktivität an der Spitze (Notizen, Anrufe, etc.) ist unten aufgeführt . Alle anzeigen um alles auf der Lead-eigenen Registerkarte Kommunikationen zu sehen.
Was Sie sehen werden
Notizen und Rückrufe, die Sie hier erstellen, erscheinen sofort auf dem eigenen Aktivitätsfeed des Leads, genau so, als ob Sie sie von der Lead-Seite hinzugefügt hätten.
