Wie man ein kundenspezifisches Formular bearbeitet oder löscht
Ändern Sie die Felder eines bestehenden Formulars oder entfernen Sie ein Formular, das Sie nicht mehr benötigen.
Bevor Sie beginnen
Die CRM-Einstellungen verwalten rechts.
Schritte
Bearbeiten Sie ein Formular
- Gehen Sie zu Einstellungen . Client Relations Manager . Custom Formulare.
- Klicken Sie auf Edit Symbol auf dem Formular.
- Machen Sie Ihre Änderungen im gleichen Stack/Feldbauer verwendet, um es zu erstellen. Wie man ein maßgeschneidertes Formular eint für die Feldtypen und Validierungsregeln.
- Klicken Formular speichern.
Löscht ein Formular
- Klicken Sie auf Löschen Symbol auf dem Formular.
- Bestätigen Sie: "Sind Sie sicher, dass Sie das Formular '{title' löschen wollen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden". Dies ist eine permanente, harte Lösch - im Gegensatz zu Markets, gibt es keine Archiv-Option hier.
Was Sie sehen werden
Bearbeiten Sie die Felder eines Formulars gelten beim nächsten Mal. Das Löschen eines Formulars entfernt es dauerhaft aus der Liste der Custom Forms.
