Wie man einem Markt kundenspezifische Formulare zuweist
Anbringen Sie eine oder mehrere bereits gebaute kundenspezifische Formulare an einem Markt und stellen Sie die Reihenfolge, in der sie erscheinen.
Bevor Sie beginnen
- Die CRM-Einstellungen verwalten rechts.
- Mindestens eine eigene Form bereits erstellt - siehe Wie man ein maßgeschneidertes Formular eint Wenn Ihre Organisation noch keine hat, wird der Picker Ihnen sagen, zuerst eine zu erstellen.
- Der Markt, dem Sie Formulare anhängen, muss bereits existieren.
Schritte
- Gehen Sie zu Einstellungen - Client Relations Manager - Märkte & Felder.
- Klicken Sie auf Edit (Bencil) Symbol auf dem Markt, das Sie konfigurieren möchten.
- Scroll zum Individuelle Formulare Abschnitt des Dialogs bearbeiten.
- Klicken + Formular hinzufügen.
- In der Wählen Sie Custom Form Dialog, klicken Sie auf ein Formular, um es anzubringen. Nur Formulare, die nicht bereits an diesen Markt angeschlossen sind, sind gelistet.
- Wenn Ihre Organisation überhaupt keine eigenen Formulare hat, sehen Sie "Keine benutzerdefinierten Formulare verfügbar. Erstellen Sie Formulare in der Registerkarte 'Geschrungtformulare' zuerst". mit einem Gehen Sie zu den Custom Formularen Abkürzung statt.
- Wenn jedes bestehende Formular bereits angebracht ist, sehen Sie "Alle verfügbaren Formulare wurden zu diesem Markt hinzugefügt".
- Wiederholen Sie, um zusätzliche Formulare zu befestigen.
- Ziehen Sie die Karte eines Formulars durch seinen Griff, um es relativ zu den anderen neu zu bestellen - dies setzt die Bestellformulare erscheinen in für jeden, der sie auf diesem Markt ausfüllt.
- Klicken Sie auf das Trash-Symbol eines Formulars, um es vom Markt zu nehmen (dies löst es nur ab - das Formular selbst wird nicht gelöscht).
- Klicken Aktualisierung um den Markt zu retten.
Was Sie sehen werden
Die ausgewählten Formulare sind nun in der von Ihnen gesetzten Reihenfolge an den Markt angeschlossen. Dies verbindet nur bestehende Formulare mit dem Markt - es ändert nicht die eigenen Felder der Formulare; das geschieht aus der Registerkarte Custom Forms selbst.
