Wie man ein maßgeschneidertes Formular eint
Erstellen Sie eine kundenspezifische Lead-Capture-Formular, die Ihre Organisation an einen oder mehrere Märkte anschließen kann.
Bevor Sie beginnen
Die CRM-Einstellungen verwalten richtig. Der Bau des Formulars erfordert noch keinen Markt - das Einfügen an einen ist ein separater Schritt (siehe Wie man einem Markt kundenspezifische Formulare zuweist).
Schritte
- Gehen Sie zu Einstellungen . Client Relations Manager . Custom Formulare.
- Klicken + Formular erstellen.
- Ausfüllen Form Titel (erforderlich) und Form Beschreibung (fakultativ).
- Klicken + Fügen Sie Stack um Ihren ersten Stapel hinzuzufügen - ein Stapel ist eine horizontale Reihe/Gruppe von Feldern auf dem Formular. Geben Sie ihm eine optionale Beschreibung.
- Innerhalb eines Stapels, klicken + Feld hinzufügen und wählen Sie einen Feldtyp aus dem Wählen Sie Feldtyp dialog:
Feldtyp | Was es einfängt |
|---|---|
Text | Einzelzeilentext |
Textbereich | Mehrzeilentext |
Geld | Ein Geldbetrag, mit einem Land/Währwert-Picker |
Datum | Ein Date Picker |
Datum + Zeit | Ein Datum und Zeit Picker |
Drop Down | Eine einzige Wahl aus einem Dropdown |
Funk | Eine einzige Auswahl aus Radio-Tasten |
Liste | Eine Multi-Select-Liste |
Checkbox | Eine einzige Checkbox |
Anschrift | Eine vollständige Adresse, formatiert nach Land |
US-Sozialversicherungsnummer | Ein 3-teiliger SSN-Eingang (XXX-XX-XXXX) |
US-Bundesstaat | Ein durchsuchbarer US-Staatswähler mit Flaggen |
- Konfigurieren Sie das Feld:
- Feldtitel das Etikett, das demjener angezeigt wird, der das Formular ausfüllt.
- Feld ID - eine eindeutige Kennung. Es müssen Kleinbuchstaben/Zifferungen/Hypen/Unterstriche sein, kann nicht mit einer Ziffer oder einem Bindestrich/Unterstrich beginnen und kann sich nicht an anderer Stelle auf der Form wiederholen.
- Null und Anzeige auf der Aufnahme umschalten.
- Typspezifische Optionen, z.B. Max Zeichen für Text, Zeilen für Textbereich, Optionen für Dropdown/Radio/Liste, gegebenenfalls ein Standardwert.
- Klicken Feld speichern. Wiederholen Sie für so viele Felder und Stapel, wie das Formular benötigt - ziehen Sie einen Stapel oder ein Feld, um es neu zu ordnen.
- Klicken Formular speichern (der Dialog blockiert das Speichern, wenn ein Feld einen Titel, eine ID oder einen Dulog-ID-Fehler hat - suchen Sie nach einem Hat Fehler Chip auf dem beleidigenden Feld).
Was Sie sehen werden
Das Formular wird gespeichert und erscheint in der Liste der Zollformulare, bereit, an einen oder mehrere Märkte anzuhängen. Leere Stapel (keine Felder) werden automatisch beim Speichern abgesetzt.
