Cómo gestionar documentos en una cuenta

Nota de alcance: esta ficha está construida para la hipoteca vertical, que rastrea los requisitos de documentos per-loan para los prestatarios de la cuenta. En una cuenta sin aplicación de hipoteca, es simplemente vacío; no hay ninguna característica de archivo de uso general aquí para cuentas de no hipoteca.

Cargue, satisfaga, acepte o rechace documentos requeridos para la solicitud de préstamo de una cuenta.

Antes de empezar

La cuenta necesita al menos una solicitud de hipoteca para Prestatarios y listas de requisitos para mostrar cualquier cosa.

Pasos

1. Abra la cuenta y haga clic en su Documentos tab.
2. Abajo Prestatarios, elegir el prestatario (parte) con el que estás trabajando, cada uno aparece una vez que se añade a una solicitud de préstamo.
3. Revise el prestatario Necesidades lista — cada uno muestra un estado (Extraído, parcialmente recibido, recibido, aceptado, rechazado, expulsado, o no aplicable) y a quién está esperando (Borrower, Lender o Tercera Parte).
4. Para subir: haga clic Subir el documento, elegir un Tipo de documentoY elige el archivo. Check Aplicar a todos los préstamos de este prestatario para satisfacer el mismo requisito en cada préstamo que el prestatario tiene, si es pertinente.
5. Para satisfacer un requisito existente con un documento ya en el Documento Vault: haga clic Satisfecho, elegir un documento coincidente de la bóveda, y confirmar - opcionalmente aplicarlo a través de todos los préstamos del prestatario de la misma manera.
6. Para revisar un documento presentado: haga clic Aceptaro Rechazo con una razón (Illegible, Tipo de documento equivocado, Parte equivocado, Páginas incompletas, Expired/stale, Unsigned, Mismatch a archivo, Todas las páginas no proporcionadas, Periodo desactualizado, o Necesidades de abastecimiento) y una nota opcional.

Lo que verás

Las actualizaciones de estado del requisito inmediatamente, y (cuando se aplica en todos los préstamos) cada requisito de coincidencia para que el prestatario actualiza juntos. Los archivos cargados permanecen disponibles en el documento Vault de la cuenta para satisfacer las necesidades futuras sin recargar.