Cómo ver las Notas e Historia de una Cuenta

Nota: no hay manera de añadir una nota directamente en una cuenta. Notas en directo sobre las órdenes de la cuenta, y esta pestaña sólo los muestra: una banner informativo en la pestaña lo dice. Para añadir una nota, hágalo de la orden pertinente.

Revisa las notas grabadas contra las órdenes de una cuenta, y la ruta de auditoría completa de todo lo que ha pasado en la cuenta.

Antes de empezar

Abrir la cuenta - ver Cómo buscar y buscar cuentas

Pasos

Notas

1. Haga clic en la cuenta Notas tab.
2. Lea el banner explicando que estas notas están ordenadas, no nivel de cuenta.
3. Examine la lista — cada nota muestra a su autor (o "Sistem" si es automatizado), fecha, contenido, y si está marcado Cliente Visible.

Historia

1. Haga clic en la cuenta Historia pestaña (o, desde la vista general, Ver historia completa).
2. Utilice los filtros del panel para estrechar por campo, actor o fecha.
3. Examine las entradas — ediciones de campo, miembros añadidos/removidos, leads/orders vinculados, cambios de dirección y cualquier fusión que doblara otra cuenta en este. Las entradas de referencia a una persona resuelven el nombre de esa persona donde se sabe, regresando a una nota capturada si desde entonces han abandonado la organización.

Lo que verás

Ambas pestañas son sólo lecturas de la actividad que sucedió en otra parte de la cuenta (ordenes, la pestaña Miembros, el diálogo Editar cuenta, enlace, fusión) — no hay nada que guardar en ninguna de las dos pestañas.