Comment modifier ou supprimer un formulaire personnalisé

Modifier les champs d'un formulaire personnalisé existant, ou supprimer un formulaire dont vous n'avez plus besoin.

Avant de commencer

Les Gérer le CRM Paramètres oui.

Étapes

Modifier un formulaire

1. Allez à Paramètres → Gestionnaire de relations avec les clients → Formulaires personnalisés.
2. Cliquez sur Modifier icône sur le formulaire.
3. Faites vos modifications dans le même constructeur de pile/champ utilisé pour le créer — voir Comment configurer un formulaire personnalisé pour les types de champs et les règles de validation.
4. Cliquez sur Formulaire d'enregistrement.

Supprimer un formulaire

1. Cliquez sur Supprimer icône sur le formulaire.
2. Confirmer : « Voulez-vous vraiment supprimer le formulaire « {title} » ? Cette action ne peut être annulée." C'est une suppression permanente et dure — contrairement à Marchés, il n'y a aucune option d'archive ici.

Ce que vous verrez

Les modifications aux champs d'un formulaire s'appliquent la prochaine fois qu'il est utilisé. Supprimer un formulaire le supprime définitivement de la liste des formulaires personnalisés.