Comment attribuer des formulaires personnalisés à un marché
Joindre un ou plusieurs formulaires personnalisés déjà construits à un marché, et fixer l'ordre dans lequel ils apparaissent.
Avant de commencer
- Les Gérer le CRM Paramètres oui.
- Au moins un formulaire personnalisé déjà créé — voir Comment configurer un formulaire personnalisé Si votre organisation n'en a pas encore, le sélectionneur vous dira de créer un premier.
- Le marché auquel vous attachez des formulaires doit déjà exister.
Étapes
- Allez à Paramètres → Gestionnaire de relations client → Marchés et champs.
- Cliquez sur Modifier (pencil) icône sur le marché que vous voulez configurer.
- Faites défiler vers le Formulaires personnalisés section de la boîte de dialogue d'édition.
- Cliquez sur + Ajouter un formulaire.
- Dans Sélectionnez un formulaire personnalisé dialogue, cliquez sur un formulaire pour le joindre. Seuls les formulaires qui ne sont pas déjà attachés à ce marché sont énumérés.
- Si votre organisation n'a aucun formulaire personnalisé, vous verrez « Aucun formulaire personnalisé disponible. Crée d'abord des formulaires dans l'onglet « Formulaires personnalisés » Aller aux formulaires personnalisés raccourci à la place.
- Si chaque formulaire existant est déjà joint, vous verrez « Tous les formulaires disponibles ont été ajoutés à ce marché »
- Répéter pour joindre des formulaires supplémentaires.
- Faites glisser la carte d'un formulaire par sa poignée pour la réorganiser par rapport aux autres — ceci établit les formulaires de commande apparaissent pour quiconque les remplit sur ce marché.
- Cliquez sur l'icône de la corbeille d'un formulaire pour le supprimer du marché (ceci seulement le détache — le formulaire lui-même n'est pas supprimé).
- Cliquez sur Mise à jour pour sauver le marché.
Ce que vous verrez
Les formulaires sélectionnés sont maintenant attachés au marché, dans l'ordre que vous avez défini. Cela associe uniquement les formulaires existants au marché — il ne change pas les champs propres aux formulaires; c'est fait à partir de l'onglet Formulaires personnalisés lui-même.
