Comment configurer un formulaire personnalisé
Construisez un formulaire de saisie de plomb personnalisé que votre organisation peut attacher à un ou plusieurs marchés.
Avant de commencer
Les Gérer le CRM Paramètres oui. La construction du formulaire n'exige pas encore l'existence d'un marché — le fixer à un est une étape séparée (voir Comment attribuer des formulaires personnalisés à un marché).
Étapes
- Allez à Paramètres → Gestionnaire de relations avec les clients → Formulaires personnalisés.
- Cliquez sur + Créer un formulaire.
- Remplir Titre du formulaire (requis) et Désignation du formulaire (facultatif).
- Cliquez sur + Ajouter une pile pour ajouter votre première pile — une pile est une ligne horizontale/groupe de champs sur le formulaire. Donnez-lui une description facultative.
- Dans une pile, cliquez + Ajouter un champ et choisir un type de champ Sélectionner le type de champ boîte de dialogue :
Type de champ | Ce qu'il capture |
|---|---|
Texte | Texte en une seule ligne |
Zone de texte | Texte multiligne |
Monnaie | Un montant monétaire, avec un pays/monnaie |
Date | Un récupérateur de date |
Date + Heure | Un choix de date et d'heure |
Baissez | Un seul choix parmi une liste déroulante |
Radio | Un seul choix à partir de boutons radio |
Liste | Une liste à choix multiples |
Cocher la case | Une seule case à cocher |
Adresse | Une adresse complète, formatée par pays |
Numéro de sécurité sociale américain | Entrée SSN en 3 parties (XXX-XX-XXXX) |
États-Unis | Un sélecteur d'état américain avec des drapeaux |
- Configurer le champ & #160;:
- Titre du champ — l'étiquette montrée à celui qui remplit le formulaire.
- ID du champ — un identifiant unique. Doit être en minuscules lettres/chiffres/hyphens/underscores seulement, ne peut pas commencer par un chiffre ou un tiret/underscore, et ne peut pas répéter ailleurs sur le formulaire.
- C'est nul et Affichage à l'entrée des toggles.
- Options spécifiques au type — p.ex. caractères maxi pour texte, lignes pour zone de texte, options pour déroulant/radio/liste, valeur par défaut le cas échéant.
- Cliquez sur Enregistrer le champ. Répétez pour autant de champs et de piles que le formulaire a besoin — faites glisser une pile ou un champ pour la réorganiser.
- Cliquez sur Formulaire d'enregistrement (les blocs de dialogue enregistrant si un champ a un titre, un ID ou une erreur d'ID dupliqué — recherchez un A des erreurs puce sur le champ contrevenant).
Ce que vous verrez
Le formulaire est enregistré et apparaît dans la liste des formulaires personnalisés, prêt à être joint à un ou plusieurs marchés. Les piles vides (aucun champ) sont automatiquement supprimées lorsque vous enregistrez.
