Comment gérer les modèles d'importation sauvegardés

Remarque: les modèles ne sont pas créés directement à partir de cet écran — ils sont créés en enregistrant une cartographie à la fin de l'assistant Import Leads (voir Comment importer des plombs à partir d'un fichier CSV). Cet écran est pour gérer et réutiliser ceux que vous avez déjà enregistrés.

Renommer, renommer, supprimer ou réutiliser un modèle d'importation sauvegardé sans re-mapping de colonnes à partir de zéro chaque fois que vous importez du même fournisseur.

Avant de commencer

Les Gérer le CRM Paramètres droit, et au moins un modèle déjà enregistré d'une importation CSV antérieure.

Étapes

Modifier un modèle

1. Allez à Paramètres → Gestionnaire de relations avec les clients → Importations manuelles → Importations de modèles.
2. Cliquez sur Modifier icône sur le modèle que vous voulez changer.
3. Mettre à jour la Nom du modèle et/ou ajuster ses cartes de terrain dans la même interface de cartographie utilisée pendant l'importation.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer un modèle

1. Cliquez sur Supprimer icône sur le modèle.
2. Confirmer : « Voulez-vous vraiment supprimer le modèle « {nom} » ? Cela ne peut être annulé."

Importer un nouveau fichier en utilisant un modèle enregistré

1. Cliquez sur téléchargement icône (Télécharger un nouveau fichier sur ce modèle) sur le modèle que vous voulez réutiliser.
2. Sélectionnez un fichier — formats pris en charge: CSV, XLS, XLSX, TXT.
3. Choisir Importation telle quelle pour l'exécuter directement avec la cartographie enregistrée du modèle, ou Ajuster la cartographie remap juste les colonnes de ce fichier sans changer le modèle lui-même.
4. Si vous avez ajusté la cartographie, cliquez sur Démarrer l'importation; sinon l'importation au fur et à mesure s'effectue immédiatement.

Ce que vous verrez

Modifier ou supprimer un modèle n'affecte que les importations futures — il ne touche pas les pistes déjà importées avec lui. Si le marché/vendeur/produit original d'un modèle n'existe plus, on vous dira de le recréer à partir de l'assistant Import Leads au lieu d'essayer de le réutiliser ici.