Comment importer des plombs à partir d'un fichier CSV

Importez un lot de pistes à partir d'un fichier texte CSV, Excel ou délimité, en mappant ses colonnes dans des champs de tête KamoUniverse.

Avant de commencer

• Les Gérer le CRM Paramètres oui.
• Au moins un marché actif, vendeur et produit déjà mis en place — l'importation est bloquée s'il n'y en a pas.

Étapes

1. Télécharger le fichier

1. Allez à Paramètres → Client Relations Manager → Importations manuelles.
2. Déposer ou rechercher un fichier (CSV, XLS, XLSX ou TXT).
3. Si les colonnes du fichier correspondent à un modèle d'importation précédemment enregistré, un sélecteur apparaît automatiquement (comparaison exacte / Mêmes colonnes réordonnées / Similaires) — choisissez-en un pour réutiliser sa cartographie, ou sautez-la à la carte à partir de zéro.

2. Configurer

1. Choisissez le Marché du plomb, Fournisseuret Produit du fournisseur ce lot appartient à.
2. Définir le délimiteur (Comma/Tab/Pipe/Semicolon/Colon) et si la première ligne a des en-têtes.
3. En option charger une autre carte enregistrée sous Charger la carte sauvegardée.

3. Champs cartographiques

1. Connectez chaque colonne de fichier à un champ de tête de système — cliquez sur un champ de système, puis cliquez sur le champ de fichier qu'il doit tirer de (ou faites glisser l'un sur l'autre).
2. Courriel, Prénomet Nom doivent tous être cartographiés — l'importation est bloquée autrement. Cartographie Nom du fournisseur colonne est optionnelle mais permet la détection dupliquée.
3. Si une colonne de fichier contient en fait plusieurs valeurs, appliquer une Modifier la division d'abord (adresse split, nom fractionné ou téléphone fractionné) pour le casser en champs virtuels vous pouvez mapper individuellement.
4. Ajouter Transformation des données à n'importe quel mapping si les valeurs brutes ont besoin de nettoyage — Trim, Uppercase, Lowercase, Capitalize, Format Phone, Format Email, Format Date, Regex Remplacer, Valeur par défaut. Plusieurs transformations chaînent dans l'ordre où vous les ajoutez.
5. En option, enregistrer ce mapping comme modèle réutilisable sous Enregistrer la carte sous.

4. Examen et importation

1. Vérifiez Résultats de validation — un échantillon des 10 premières lignes, marqué Valable / Avertissement / Erreur.
2. Vérifiez Aperçu des données des 3 premières lignes.
3. Cliquez sur Importation.

Ce que vous verrez

L'importation ne échoue pas dans l'ensemble d'un lot sur les erreurs de ligne — vous obtenez un résumé: total traité, importé, duplicata, et erreurs. Si vous êtes invité, vous pouvez enregistrer le mapping comme modèle pour la prochaine fois.

Chaque opération d'importation est enregistrée sous la Importations passées sous-tab, où vous pouvez afficher le rapport d'erreur pour les lignes défaillantes, réimporter les lignes échouées (facultatifment ajuster la cartographie en premier), ou télécharger le fichier original.