Comment définir le produit par défaut du portail de l'emprunteur
Remarque: ceci ne s'applique qu'aux organisations utilisant le portail Web d'origine des emprunteurs de l'hypothèque verticale. Si cela ne s'applique pas à vous, sautez cet article.
Choisissez avec quel fournisseur les nouvelles applications de votre Portail Web d'origine des emprunteurs sont automatiquement étiquetées.
Avant de commencer
Trois choses doivent être vraies avant même que le contrôle apparaisse :
- L'application POS est activée pour votre organisation (Paramètres → Applications).
- Vous avez un actif Prêts hypothécaires marché du commerce (Paramètres → Commerce).
- Vous avez une Hypothèque résidentielle marché du plomb (Paramètres → Gestionnaire de relations client → Marchés et champs).
Si l'un d'eux manque, la page Vendeurs & Produits affiche une bannière d'avertissement indiquant exactement laquelle — vérifiez d'abord.
Étapes
- Allez à Paramètres → Gestionnaire de relations client → Fournisseurs et produits.
- Sélectionnez votre Hypothèque résidentielle l'onglet du marché (la bascule d'étoile décrite ci-dessous n'apparaît que sur les vendeurs de ce marché).
- Élargissez un fournisseur et trouvez le produit que vous voulez par défaut.
- Cliquez sur étoile icône sur la ligne de ce produit pour le désigner — une étoile remplie signifie que c'est la valeur par défaut actuelle. Cliquer sur l'étoile d'un autre produit y déplace la désignation; un seul produit sur tous les fournisseurs peut le tenir à la fois.
Ce que vous verrez
Les nouvelles applications lancées par le portail Web Borrower Origination sont automatiquement étiquetées avec la source principale de ce produit. Vous verrez une confirmation ("'{title}' est maintenant le produit par défaut Borrower Origination Web Portal") lorsque vous le définirez, et une autre lorsque vous le viderez.
