Comment ajouter un fournisseur principal et ses produits
Ajoutez un fournisseur de plomb — et les produits qu'il vend — afin qu'il puisse être sélectionné comme source lorsqu'un plomb est créé manuellement ou reçu par une importation automatisée.
Avant de commencer
Au moins une marché actif doit déjà exister. Les fournisseurs et les produits sont couverts par le marché — si aucun marché n'est encore actif, la carte Vendeurs et Produits est cachée dans Paramètres. Voir Comment ajouter un marché
Étapes
- Allez à Paramètres, puis trouver le Gestionnaire des relations avec la clientèle chapitre.
- Cliquez sur Fournisseurs et produits carte.
- En haut de la table des fournisseurs, sélectionnez la marché vous ajoutez ce fournisseur à (les vendors sont projetés sur un marché chacun; les onglets ici reflètent vos marchés actifs).
- Cliquez sur + Ajouter un fournisseur en haut à droite.
- Dans Créer un nouveau fournisseur dialogue, remplir & #160;:
- Titre du fournisseur — requis, 2-255 caractères.
- Désignation des marchandises — facultative.
- Cliquez sur Enregistrer le fournisseur.
- Le fournisseur apparaît dans le tableau, élargi pour afficher une liste de produits vide. Cliquez sur + Ajouter un produit dans cette rangée.
- Dans Créer un nouveau produit dialogue, remplir & #160;:
- Titre du produit — requis, 2-255 caractères.
- Désignation des marchandises — facultative.
- Crédit vide gratuit pour tous — case à cocher. Lors de la vérification, une avance sous ce produit sans crédits attribués peut être réclamée gratuitement par n'importe quel représentant, au lieu de rester en dehors de la demande.
- Cliquez sur Enregistrer le produit.
Si votre organisation a l'hypothèque verticale entièrement configurée (POS activé, un marché actif du commerce hypothécaire, et ce marché est le marché principal de l'hypothèque résidentielle de l'org), la boîte de dialogue produit offre également un Emprunteur Origination Web Portal — Produit par défaut une étoile se balance. Laissez-le à moins que vous ne configurez spécifiquement les défauts du portail hypothécaire — voir Comment définir le produit par défaut du portail de l'emprunteur
Ce que vous verrez
Le fournisseur et le produit sont maintenant listés sous l'onglet Fournisseurs et produits de ce marché, et les deux deviennent sélectionnables — le fournisseur comme Fournisseur et le produit Produit — lors de la création d'un lead manuellement, et lors de la configuration d'un paramètre d'importation automatisé pour ce fournisseur.
