Mise en place de votre organisation — Liste de contrôle

Ordre de mise en place de KamoUniverse. Chaque étape ne s'applique pas à chaque entreprise, mais la séquence le fait : plusieurs de ces bloquent ceux après eux, et découvrir que à mi-parcours est ce qui transforme un après-midi en une semaine.

1. Votre identité

• Profil et marque de l'entreprise — nom, logo, couleurs. Ceux-ci apparaissent sur tout ce qu'un client voit. Comment mettre à jour votre profil et votre marque
• Cadres à l ' échelle de l ' Organisation — le fuseau horaire et la monnaie surtout. Le fuseau horaire se trompe et chaque horodatage du produit induit tout le monde en erreur. Comment configurer les paramètres de l'organisation

2. Vos mots

• Étiquettes personnalisées — si vous appelez les succursales "bureaux" et les clients "clients", dites-le maintenant. Changer ça plus tard signifie que chaque personne que vous avez formée a appris les mauvais mots. Comment renommer les branches, les membres et les membres de l'équipe

3. Votre structure

• Départements et titres d'emploi — la forme des gens en
• Rôles en matière de sécurité — ce que chaque type de personne peut faire. Lire Rôles de sécurité expliqués avant de les construire; les rôles sont le paramètre le plus corrélatif du produit.

4. Votre peuple

• Ajouter votre équipe — un à la fois, ou d'un dossier si vous avez plus d'une poignée. Comment ajouter un membre ou un membre d'équipe, Comment ajouter des personnes en vrac à partir d'un fichier
• Attribuer des rôles — Comment attribuer un rôle à un membre

5. Les fonctionnalités que vous utiliserez

N'allumez que ce dont vous avez besoin. Comment activer ou désactiver les applications et fonctionnalités

Alors installez ceux que vous avez allumés:

• Courriel — connectez un fournisseur, puis vérifiez votre domaine d'envoi. La vérification du domaine implique des changements DNS et peut prendre une journée, alors commencez tôt. Comment connecter un fournisseur de messagerie
• Téléphone — ajouter un fournisseur, puis donner des extensions aux personnes. Comment ajouter un téléphone ou un fournisseur de texte
• Réunions — choisissez un fournisseur et définissez vos valeurs par défaut. Comment connecter ou changer un fournisseur de réunion
• CRM — les marchés d'abord, puis les fournisseurs et les produits, puis les crédits alloués. Personne ne peut ajouter une piste jusqu'à ce que les trois existent. Comment ajouter un marché
• Cartes horaires — configurez vos règles avant s'inscrire à n'importe qui; les règles s'appliquent à partir de l'inscription. Comment configurer les règles de votre Timecard

6. Les choses qui paient plus tard

• Base de connaissances — rédiger vos propres guides internes. Aussi ce que l'assistant AI apprend. Comment écrire un article de base de connaissances
• Types de documents et dossiers — décider des catégories avant que les gens commencent à télécharger, pas après. Comment gérer les types de documents et les dossiers
• Sécurité et accès — les restrictions d'inscription et l'exploitation forestière. Comment gérer les blocs d'accès et le verrouillage géographique

Les deux erreurs que les gens font

Allume tout pour voir ce qu'il fait. Vous finissez avec quinze éléments de menu que personne n'utilise et aucun moyen de dire lesquels comptent. Allumez ce dont vous avez besoin, ajoutez plus tard.

Laisser les rôles jusqu'à la fin. Les rôles décident ce que tout le monde voit, de sorte que les mettre en place après que tout le monde a rejoint signifie un tour de "Je ne peux pas trouver" que vous devez alors répondre une personne à la fois.