Comment demander des documents à un membre de l'équipe

Parfois, vous avez besoin d'un document d'une personne de votre équipe : une pièce d'identité avec photo, une licence professionnelle, une preuve d'assurance, un chèque annulé, un certificat. Kamo vous permet de le demander, de le récupérer en toute sécurité et de l'examiner avant qu'il ne compte.

Il y a deux façons de demander.

Demandez à tout le monde où va un colis

Ajouter Documents demandés Toute personne qui reçoit le paquet est invitée à les télécharger sur le serveur.

1. Allez à Ressources humaines → Juridique et conformité et ouvrez un paquet (ou créez-en un).
2. Aller au contenu principal Documents demandés étape.
3. Cliquez Ajouter depuis la bibliothèque pour choisir une requête commune, ou Ajouter une demande Pour écrire votre propre.
4. Pour chaque demande, remplissez:
   • Ce qu'il faut télécharger: un nom court, comme "Permis de conduire".
   • Instructions: ce dont vous avez besoin, en termes simples, par exemple, « Avant et arrière, les quatre coins visibles »
   • Types de fichiers: PDF, photos ou fichiers Office.
   • Combien de fichiers: le moins et le plus qu'une personne peut envoyer.
   • Demandez la date d'expiration: activez cette option pour les choses qui expirent, comme une licence.
   • Examen: utilisez la configuration du paquet, ou dites que cet élément a toujours (ou jamais) besoin d'une révision.
5. Faites glisser les cartes pour les placer dans l'ordre où les gens devraient les voir.
6. Enregistrez et publiez le package comme d'habitude.

L'aperçu à droite montre exactement ce que le membre de l'équipe verra.

Demandez à une personne, en ce moment

Utilisez un Demande rapide quand vous avez besoin de quelque chose d'une personne et que vous ne voulez pas construire un paquet.

1. Ouvrez la page du membre de l'équipe et accédez à son Droit & conformité tab.
2. Cliquez Demande de documents.
3. Donnez un nom à la demande, écrivez un court message, choisissez ce dont vous avez besoin et choisissez une date d'échéance si vous en souhaitez une.
4. Décidez si quelqu'un devrait le réviser, et qui.
5. Cliquez Envoyer une demande. Le membre de l'équipe est informé immédiatement.

Choisir qui évalue

Dans le paquet Examen Étape 2 (ou dans une demande rapide), activez Nécessite un examen, puis choisissez un mélange de:

• Toute personne ayant le droit d'évaluer: tous ceux qui détiennent Examen des soumissions juridiques.
• Des personnes spécifiques: nommer un ou plusieurs examinateurs.
• Leur gestionnaire: la personne à laquelle le membre de l'équipe relève.

Vous pouvez également donner aux évaluateurs un certain nombre de jours ouvrables pour répondre, et les avis tardifs sont signalés dans la file d'attente.

Lorsque la révision est désactivée, un paquet est complet dès que le membre de l'équipe l'a terminé.