Comment ajouter un membre ou un membre d'équipe
Ajouter une personne à votre organisation. Si vous en ajoutez plusieurs, Comment ajouter des personnes en vrac à partir d'un fichier est plus rapide et utilise le même processus sous-jacent.
Avant de commencer
Décidez d'abord de deux choses :
- C'est quel genre de personne. Un membre de l'équipe travaille pour vous; un membre est quelqu'un que vous servez. Ce n'est pas simple de changer après, alors arrangez-vous. Membres c. membres de l'équipe expliqués
- Quel rôle ils ont. Vous pouvez ajouter quelqu'un sans un, mais ils se connecteront à un produit sans rien dedans, ce qui fait un mauvais premier jour. Rôles de sécurité expliqués
Vous aurez besoin de Créer des membres de l'équipe ou Créer des membres la permission, selon ce que vous ajoutez.
Étapes
- Allez à Paramètres.
- Sous Configuration essentielle, ouvert Membres de l'équipe ou Membres, selon le genre de personne que vous ajoutez.
- Cliquez sur Ajouter.
- Remplir les détails suivants:
- Nom et adresse électronique — nécessaire. L'adresse e-mail est l'endroit où va leur invitation, et il devient l'une des façons dont ils peuvent se connecter.
- Nom d'utilisateur — comment ils s'identifieront à l'ouverture de session.
- Département et titre du poste — les membres de l'équipe seulement, et les deux doivent déjà exister. Comment créer et gérer les ministères
- Extension téléphonique — si votre organisation utilise le système téléphonique et que vous voulez qu'il soit accessible sur un seul téléphone.
- Choisissez leur rôle de sécurité.
- Sauvez.
Ce que vous verrez
La personne est créée et apparaît dans la liste. Ils recevront une invitation à l'adresse e-mail que vous avez saisie, et ils ont défini leur propre mot de passe à partir de lui — vous n'avez jamais défini le mot de passe de quelqu'un d'autre.
Si ça ne marche pas
"Cette adresse e-mail est déjà utilisée." Quelqu'un avec cette adresse existe déjà, peut-être dans une autre organisation de votre réseau, peut-être désactivé. Cherchez avant de créer.
Ils n'ont jamais reçu l'invitation. Vérifiez l'adresse des typos, puis leur dossier spam. Si votre organisation envoie de son propre domaine et que les enregistrements DNS ne sont pas vérifiés, les invitations sont une victime commune — Comment gérer les domaines de messagerie.
Ils ont signé et le produit est vide. Ils n'ont aucun rôle, ou un rôle avec presque rien en elle. Comment attribuer un rôle à un membre.
