Come Cercare un Caller durante una chiamata
Mentre su una chiamata (o prima di comporre), tirare su il record di piombo corrispondente, registrare una nota direttamente a esso, o programmare un callback — senza lasciare il softphone.
Prima di iniziare
Il C scheda nel softphone è reale e cablato a CRM (questo è diverso dalla scheda con lo stesso nome all'interno dello strumento Testo/SMS, che non è — vedi Che cosa è Telefono/softphone/Text in KamoUniverse?).
Passi
- Aprire il softphone e fare clic su C scheda. Segue qualsiasi numero è attualmente comporre o in una chiamata live; è anche possibile digitare un numero nella casella di ricerca direttamente.
- Se il numero corrisponde a uno o più piste, sono elencati — scegliere uno se c'è più di una partita. Se corrisponde a un contatto salvato o a un membro del team interno, questo viene mostrato etichettato di conseguenza. Se niente corrisponde, ti viene offerto Creare lead.
- Con un lead selezionato, utilizzare le azioni rapide:
- Chiamata — comporre il numero di piombo.
- Piombo aperto — andare al record completo del piombo.
- Nota — una nota che salva dritto al piombo.
- Callback — apre lo stesso compositore di programmazione utilizzato altrove in CRM, per prenotare una chiamata di follow-up sulla linea temporale di questa guida.
- L'attività recente sul piombo (note, chiamate, ecc.) è elencata di seguito — fare clic Vedi tutto per vedere tutto sulla scheda Comunicazioni di piombo.
Cosa vedrai
Note e callback che crei qui appaiono sul feed di attività del piombo immediatamente, esattamente come se li avessi aggiunti dalla pagina del piombo.
