Come modificare o cancellare un modulo personalizzato

Modificare i campi di un modulo personalizzato esistente o rimuovere un modulo che non è più necessario.

Prima di iniziare

Il Gestione di CRM Impostazioni impostazioni giusto.

Passi

Modificare un modulo

1. Vai a Impostazioni → Client Relations Manager → Moduli personalizzati.
2. Fare clic su Modifica icona sul modulo.
3. Fai le tue modifiche nello stesso stack/field builder utilizzato per crearlo — vedi Come impostare un modulo personalizzato per i tipi di campo e le regole di validazione.
4. Fare clic Salvare il modulo.

Eliminare un modulo

1. Fare clic su Cancella icona sul modulo.
2. Conferma: "Sicura di voler eliminare il modulo '{title}'? Questa azione non può essere annullata." Questa è una cancellazione permanente, difficile — a differenza di Markets, non c'è opzione archivio qui.

Cosa vedrai

Le modifiche ai campi di un modulo si applicano la prossima volta che viene utilizzato. Cancellare un modulo lo rimuove dall'elenco Forms personalizzati in modo permanente.