Come impostare un modulo personalizzato
Costruire una forma di lead-capture personalizzata la vostra organizzazione può allegare a uno o più mercati.
Prima di iniziare
Il Gestione di CRM Impostazioni impostazioni giusto. Costruire il modulo non richiede ancora un mercato di esistere — collegarlo ad uno è un passo separato (vedere Come Assegnare moduli personalizzati a un mercato).
Passi
- Vai a Impostazioni → Client Relations Manager → Moduli personalizzati.
- Fare clic + Creare.
- Riempi Titolo del modulo (richiesto) e Descrizione del modulo (opzionale).
- Fare clic + Aggiungi Stack per aggiungere il primo stack — uno stack è una riga orizzontale / gruppo di campi sul modulo. Dategli una descrizione facoltativa.
- All'interno di una pila, fare clic + Aggiungi campo e scegliere un tipo di campo dal Selezionare il tipo di campo dialogo:
Tipo di campo | Cosa cattura |
|---|---|
Testo | Testo a riga singola |
Area di testo | Testo a più righe |
Soldi | Un importo monetario, con un paese/prezzi valuta |
Data | Una data picker |
Data + Tempo | Una data e ora picker |
Giù | Una sola scelta da un dropdown |
Radio | Una singola scelta dai pulsanti radio |
Elenco | Una lista multiselezione |
Casella di controllo | Una singola casella di controllo |
Indirizzo | Un indirizzo completo, formattato per paese |
Numero di previdenza sociale | Ingresso SSN a 3 parti (XXX-XXXXXXX) |
Stati Uniti | Un selettore di stato americano ricercabile con le bandiere |
- Configurare il campo:
- Titolo del campo — l'etichetta indicata a chi compila il modulo.
- ID campo — un identificatore univoco. Deve essere lettere minuscole/digits/hyphens/underscores solo, non può iniziare con una cifra o un trattino/underscore, e non può ripetere altrove sulla forma.
- Nulla e Visualizzazione sull'assunzione toggles.
- Opzioni specifiche di tipo — ad esempio Max Characters for Text, Rows for Text Area, Opzioni per Dropdown/Radio/List, un valore predefinito ove applicabile.
- Fare clic Salvare il campo. Ripetere per quanti campi e stack come il modulo ha bisogno - trascinare uno stack o un campo per riordinarlo.
- Fare clic Salvare il modulo (la finestra di dialogo blocca il salvataggio se un campo ha un titolo, ID, o un errore duplicato-ID — cerca un Ha errori chip sul campo offensivo).
Cosa vedrai
Il modulo viene salvato e appare nell'elenco Forms personalizzati, pronto ad attaccare ad uno o più mercati. Gli stack vuoti (senza campi) vengono eliminati automaticamente quando si salva.
