Come Assegnare moduli personalizzati a un mercato
Collegare una o più forme personalizzate già costruite a un mercato, e impostare l'ordine in cui appaiono.
Prima di iniziare
- Il Gestione di CRM Impostazioni impostazioni giusto.
- Almeno una forma personalizzata già creata — vedi Come impostare un modulo personalizzato Se la vostra organizzazione non ha ancora, il raccoglitore vi dirà di crearne uno prima.
- Il mercato che state allegando i moduli deve già esistere.
Passi
- Vai a Impostazioni → Client Relations Manager → Markets & Fields.
- Fare clic su Modifica (pencil) icona sul mercato che si desidera configurare.
- Scorrere al Forme personalizzate sezione della finestra di dialogo modifica.
- Fare clic + Aggiungi modulo.
- Nel Seleziona il modulo personalizzato finestra di dialogo, fare clic su un modulo per collegarlo. Sono elencati solo i moduli non già allegati a questo mercato.
- Se la vostra organizzazione non ha forme personalizzate, vedrete "Nessun moduli personalizzati disponibili. Crea i moduli nella scheda 'Forme personalizzate' prima." con un Vai a moduli personalizzati scorciatoia invece.
- Se ogni forma esistente è già attaccata, vedrete "Tutte le forme disponibili sono state aggiunte a questo mercato"
- Ripetere per allegare moduli aggiuntivi.
- Trascinare la carta di un modulo dal suo manico per riordinarla rispetto agli altri — questo imposta i moduli di ordine appaiono in per chiunque li riempie su questo mercato.
- Fare clic sull'icona spazzatura di un modulo per rimuoverlo dal mercato (questo lo distacca solo — la forma stessa non viene eliminata).
- Fare clic Aggiornamento per salvare il mercato.
Cosa vedrai
I moduli selezionati sono ora attaccati al mercato, nell'ordine impostato. Questo associa solo le forme esistenti al mercato — non cambia i campi propri delle forme; questo è fatto dalla scheda Forms personalizzati.
