Come Gestire i modelli di importazione salvati

Nota: i modelli non sono creati direttamente da questa schermata — sono creati salvando una mappatura alla fine della procedura guidata Import Leads (vedere Come importare conduce da un file CSV). Questa schermata è per gestire e riutilizzare quelli che hai già salvato.

Rinomina, rimappa, elimina o riutilizza un modello di importazione salvato senza ri-mapping colonne da zero ogni volta che importate dallo stesso venditore.

Prima di iniziare

Il Gestione di CRM Impostazioni impostazioni destra, e almeno un modello già salvato da un'importazione CSV precedente.

Passi

Modifica di un modello

1. Vai a Impostazioni → Gestione relazioni client → Importazioni manuali → Importazione modelli.
2. Fare clic su Modifica icona sul modello che si desidera modificare.
3. Aggiornare il Nome modello e/o regolare le sue mappature di campo nella stessa interfaccia di mappatura utilizzata durante l'importazione.
4. Fare clic Salva.

Eliminare un modello

1. Fare clic su Cancella icona sul modello.
2. Conferma: "Sicura di voler eliminare il modello '{name}? Questo non può essere annullato."

Importare un nuovo file utilizzando un modello salvato

1. Fare clic su caricamento icona (Carica nuovo file contro questo modello) sul modello che si desidera riutilizzare.
2. Selezionare un file — formati supportati: CSV, XLS, XLSX, TXT.
3. Scegli Importazione come-is per eseguirlo direttamente con la mappatura salvata del modello, o Regolare la mappatura per rimappare solo le colonne di questo file senza cambiare il modello stesso.
4. Se avete regolato la mappatura, fare clic Inizio importazione; in caso contrario, l'importazione viene eseguita immediatamente.

Cosa vedrai

Modificare o cancellare un modello influisce solo sulle importazioni future — non tocca i cavi già importati con esso. Se il mercato originale/vendor/prodotto di un modello non esiste più, ti verrà detto di ricrearlo dalla procedura guidata Import Leads invece di provare a riutilizzarlo qui.