Come Modificare le Informazioni di un Piombo
Nota: non c'è validazione lato client su questi campi di modifica — è possibile salvare una scheda con i campi svuotati. Non descrivere le regole di convalida qui che si applicano solo al piombo creazione.
Aggiornare le informazioni di contatto di un lead, indirizzo o altri dettagli dopo che è già stato creato.
Prima di iniziare
Modifica Informazioni di piombo e Assegnazione non ha bisogno di uno speciale proprio oltre il normale accesso al piombo. Modifica Contatto primario o Indirizzo di posta su una pista assegnata a qualcun altro ha bisogno del diritto di modificare le informazioni di contatto principale di altre persone — se il piombo è assegnato a voi, non è necessario alcun diritto supplementare.
Passi
- Apri la pagina dei dettagli del piombo.
- Trova la scheda che si desidera modificare — Informazioni di piombo, Contatto primarioo Indirizzo di posta. (Nota: il Identificazione carta — ID piombo, mercato, tipo di vendita — e Fornitore e prodotto la carta è di sola lettura; non c'è modo di cambiare quelli dopo la creazione.)
- Fare clic sull'icona della matita nell'intestazione della carta.
- Modificare i campi direttamente sul posto — non c'è alcuna pagina di modifica separata o la finestra di dialogo.
- Fare clic Salva nell'intestazione della carta (o Annulla per scartare).
Mentre stai modificando
Se un compagno di squadra sta già modificando la stessa carta, si vedrà un distintivo di blocco al posto della matita, e la carta dims — aspettare fino a che non finiscono. Se si naviga via o si aggiorna la pagina con modifiche aperte, si otterrà una richiesta di conferma prima.
Cosa vedrai
La carta mostra immediatamente i valori aggiornati e viene visualizzato un brindisi di conferma (ad esempio "Contatto salvato").
