Piombo
Una pista è una persona che potrebbe comprare da te. Tutto in questa sezione è circa ottenere uno in KamoUniverse, lavorando, e sapere dove si trova.
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Leggi Conduce, Opportunità e Conti prima. Queste tre parole vengono usate in modo intercambiabile nella conversazione e significano tre cose diverse nel prodotto, e la maggior parte della confusione che le persone hanno con il CRM ripercorre a quella distinzione.
Allora Stato di piombo vs. Sub-Status, che spiega come i progressi di un piombo sono effettivamente rintracciati. Non esiste un oggetto "pipeline" separato nel CRM — lo stato è il gasdotto.
Lavoro quotidiano
- Come Creare un Piombo — aggiungerne uno a mano.
- Come Modificare le Informazioni di un Piombo e Come Cambiare lo Stato di un Piombo — tenerlo aggiornato.
- Come registrare una nota o un'attività su un piombo - quello che hai detto, quando.
- Come Pianificare un Callback su un Piombo - così non si dimentica di.
- Come Ricercare e Filtrare i Piombi — anche guardando attraverso diversi mercati in una volta.
Condividere il lavoro in una squadra
Tre diversi meccanismi, facili da mescolare:
- Come Assegnare un Piombo a un compagno di squadra — una sola pista, una persona, deliberatamente.
- Come Riassegnare i Piombi — molti subito, di solito quando qualcuno lascia o un territorio cambia.
- Come Liberare un Piombo Torna al Piano — rinunciare a uno in modo che chiunque possa rivendicarlo.
Rivendicare conduce che non hai ancora
Crediti di piombo Spiegati copre il modello: i cavi non sono spinti a voi, li tirate, e ciascuno costa un credito. Come trovare i lead disponibili e controllare i vostri crediti è lo schermo dove ciò accade, e Come Gestire le Legazioni di Credito di Piombo è come un amministratore decide chi ottiene quanti.
Opportunità
Un'opportunità è un reclamo su un pezzo di affari attaccato a una pista. Opportunità spiegate copre l'idea, Come Riservare un'Opportunità coperture che ne fanno uno, e Come Approvare o Denigrare una Richiesta di Opportunità copre quello che un manager fa dopo.
