Stato di piombo vs. Sub-Status
Stato vs. Sub-Status
Ogni pista ha entrambi Stato e Sub-Status — due campi distinti, separati, non un campo con due nomi.
Stato è uno dei 5 stadi di livello superiore fissi:
- Fresco — appena arrivato, non ancora lavorato
- CONTROLLO — essere attivamente lavorati/trattati
- Fattoria — non è pronto ora, essendo nutrito per più tardi
- Grimm — vicolo cieco (numero sbagliato, non contattare, deceduto, ecc.)
- Void — non conta (test lead, duplicato)
Sub-Status è una ragione più specifica all'interno che Stato — per esempio, sotto Fresco: Nuovo Piombo, Messaggio sinistro, Incontro programmato; sotto Grim: Persona sbagliata, Non Contatto, Deceduto. Alcuni sottostatuse si applicano solo ai mercati dei servizi o solo ai mercati dei prodotti.
Questa struttura a 5 stadi e i suoi sotto-statuti sono fissati dal prodotto — un'organizzazione può ribadire ciò che sono chiamato (v Come Rinominare le Etichette di Stato), ma non può aggiungere, rimuovere o riordinare gli stati stessi.
Perche' non c'e' una "Pipeline"?
Il linguaggio di marketing (compreso kamocrm.com) descrive "gestire la vostra pipeline di vendita" — ma nel modulo CRM/Leads, non c'è un oggetto separato "Pipeline". Ciò che questa frase mappa, concretamente, è il sistema Status/Sub-Status sopra: il progresso di un piombo è il suo Stato e Sub-Status.
Vale la pena notare: "Pipeline" è una caratteristica letterale e distinta altrove nella piattaforma — il modulo Mortgage Applications ha un vero e proprio file di prestito di monitoraggio del bordo Pipeline attraverso fasi come Application Taken, In Processing, In Underwriting, Clear to Close, Funded. Questo è un oggetto diverso (un'applicazione di prestito, non un piombo) in un modulo diverso. Se stai documentando le applicazioni Mortgage, "Pipeline" è reale lì; se stai documentando Leads/CRM, non è — utilizzare Status/Sub-Status invece.
