Come Ricercare e Filtrare i Piombi

Nota: questo articolo fonde tre domande-banca domande ("ricerca/filtro conduce," "visualizzazione conduce attraverso i mercati," "vista singoli mercati di piombo") — si è rivelato essere una caratteristica, non tre. Inoltre: il codice sottostante ha campi filtranti per Lead ID, Contatto, Stato, Sorgente e data range creati/assegnati, ma nessuno di loro è collegato a un controllo visibile — solo i filtri elencati di seguito sono effettivamente raggiungibili nell'interfaccia utente di oggi.

Trova indizi specifici nel Browser Lead, e passare tra la visualizzazione di tutti i tuoi cavi o solo quelli in un mercato particolare.

Passi

1. Vai a Piombo per aprire il Lead Browser.
2. Lungo la parte superiore, le schede di mercato consentono di cambiare contesto: Tutti i mercati, poi una scheda per mercato la vostra organizzazione ha configurato. La selezione di una scheda di mercato filtra la griglia solo per i lead di quel mercato (e, per un mercato Residential Mortgage, aggiunge colonne ipoteche specifiche come Loan Scopo).
3. Utilizzare le schede di stato (Tutti i Piombo, Selezionato, poi uno per livello superiore) per restringere per stato a colpo d'occhio.
4. Utilizzare la riga del filtro per restringimento più specifico:
   • Agente — di default a te stesso; scegliere un altro agente o "All Leads" per vedere di tutti.
   • Stato / Stato — Sub Status è disabilitato fino a quando non si sceglie uno Stato.
   • Venditore / Prodotto — Il prodotto è disabilitato fino a quando non si sceglie un venditore.
   • Scopo del prestito — mostrato solo quando si sta visualizzando un mercato Residential Mortgage.
   • Callback — Tutti / In programma / Nessuno.
5. Tipo nel Ricerca rapida casella (in alto a destra della riga del filtro) per cercare attraverso le colonne della griglia visibile.

Cosa vedrai

Gli aggiornamenti della griglia vivono come si applicano filtri e schede di commutazione — nessun pulsante separato "ricerca" per fare clic.