Come Rinominare le Etichette di Stato
Nota: questo è solo uno strumento di rilabeling. I 5 stati e i loro sub-statuse sono fissati dal prodotto — non è possibile aggiungere, rimuovere o riordinarli qui, solo cambiare quello che sono chiamati per la vostra organizzazione. Vedi Stato vs. Sub-Status per la struttura fissa.
Modificare la formulazione di visualizzazione di uno stato o sub-status per abbinare la terminologia della vostra organizzazione, senza cambiare ciò che significa sotto.
Prima di iniziare
Il Gestione di CRM Impostazioni impostazioni giusto.
Passi
- Vai a Impostazioni → Gestione relazioni client → Etichette di stato.
- Ciascuno dei 5 stati di livello superiore (Fresh, Reckoning, Farm, Grim, Void) è un gruppo pieghevole — fare clic per espandere e vedere i suoi sotto-statuse.
- Per qualsiasi stato o riga substatus, digitare la formulazione preferita della vostra organizzazione nel La tua etichetta personalizzata colonna. The Esempio di sostituzione colonna mostra un rilabel del campione per riferimento; non sono dati salvati.
- Ripetere per quante più righe come si desidera ribelle — righe non etichettate continuano a mostrare il default del sistema.
- Fare clic Salvare le modifiche (disponibile anche nella barra appiccicosa che appare mentre hai modifiche non salvate).
Per annullare tutte le etichette personalizzate
Fare clic Ripristinare tutti nella parte superiore della pagina (disabilitato se non si dispone di etichette personalizzate salvate) — questo reindirizza ogni stato e sub-status al suo sistema di default wording in una sola azione. Non c'e' un reset per riga, e' tutto o niente.
Cosa vedrai
Le etichette personalizzate appaiono ovunque che lo stato/sub-status è mostrato attraverso il CRM — la struttura e il comportamento dello stato sottostante sono invariati, solo la formulazione.
