계정 기록 보유
이름 * 지도, 기회 및 계정 첫 번째 -이 문서는 이미 계정을 알고있는 것이 상거래 측 고객 / 회사는 리드 링크를 기록합니다. 이것은 기록에 실제로 무엇이고, 스크린이 문질러지는 방법에 있는 진짜 확률이 덮습니다.
가치가 적목 공개 : nav 문 화면이 무엇을 일치하지 않습니다
더 보기 계좌정보 nav 항목 (components.nav.options.accounts, 여정 /account)에 문질러 organization.isHrs && checkRight('VIEW_EMPLOYEES') 내부 키워드를 운반 employees, hr, hrs. 그 문은 HR 모양입니다. 그러나 화면이 열리고, 기본적으로 계정 브라우저 — 진정한 CRM/커머스 고객 계정 관리자 (search, create, delete, merge duplicates), 같은 내장 Account 리드 개념 문서에 설명 된 객체는 HR 데이터가 전혀 없습니다.
설명은 /account 하나의 화면이 아닙니다 - 그것은 세, 탭 바 공유 :
- 계좌정보 (기본 탭) - 실제 CRM 계정 브라우저. 이 문서의 나머지는 무엇이며,이 폴더의 계정 기사의 나머지는 커버.
- 이름 * · 팀 멤버 — 이것은 아니다 계정 데이터. 그들은 열다
TeamMemberManager, 같은 org-roster 도구 추가 및 검색 회원 및 팀 구성원 (당신의 조직의 두 종자 직원 역할 - 보안 역할에 Workspace의 Essential Setup 문서를 참조하십시오). 그들의 "add" 버튼 경로가 곧/settings/member/new·/settings/team-member/new.
따라서 HR-flavored nav 게이트 일치 탭 2 및 3, 탭 1 - 기본으로 땅을 탭하고이 폴더 문서는 HR 모양의 문 뒤에 사는 CRM 기능입니다. 회원이 있는 경우 회사연혁 그러나 CRM 리드 / 계정 권한이 없습니다, 그들은 여전히이 게이트를 통해 계정 브라우저에 도달 할 수 있습니다; 반대, 계정을 관리해야하는 누군가하지만 부족 회사연혁 이 nav 아이템을 모두 볼 수 없습니다. intent에서 추측하는 것보다 검토를 위해 이것을 Flagging - 나브 항목과 같은 읽은 문이 일치하도록 업데이트되지 않고 재구성되었습니다.
이 문서와 다른 방법 Accounts/ 폴더, 커버 계정 탭만 - 정품 CRM 계정 브라우저. 회원/팀 회원 탭은 org 직원 관리, 이미 그 각도에서 커버.
계정 기록에 대해
계정 열기 (/account/view/{id}) header (전시명, ID, Active/Inactive 상태, 세금 면제 및 마케팅 칩) 및 8개의 탭을 보여줍니다:
- 제품정보 — stat 카드 (총 주문, 총 뱀, 리드, 회원) 및 계정 정보의 요약, 연락처 정보, 주요 배송 주소, 최근 노트, 최근 주문, 최근 리드. 모든 링크에 자신의 전체 탭.
- 제품정보 — 이 계정과 관련된 모든 리드. 이름 * 회사연혁 버튼이 존재하지만 유선되지 않습니다 (일시 "Associate Lead (coming soon)"고시) - 계좌에 리드를 연결하는 실제 방법은 리드 측에서 있습니다. 이름 * 계정을 연결하는 방법
- 견적 요청 — 이 계정의 모든 리드에 대해 제기 된 모든 인용. 지수는 리드에서 생성되며, 계정이 아닌 — 이 탭은 read-only rollup입니다.
- 이름 * — 이 계정의 모든 상거래 주문, 와 구매하기 새로운 소매 주문이 구매자로서이 계정으로 미리 채워진 동작. 이름 * 소매 주문을 만드는 방법
- 이름 * (계절경, 구별
/account페이지의 자신의 회원 탭 위) -이 특정 계정에 첨부 된 사람들 : 다른 사람 (직접 또는 비 사고)은 그것에. - 지원하다 — read-only; 이 계정의 주문에 대해 기록된 노트를 보여줍니다. 계정 수준의 메모 작곡가가가가 없습니다. 메모는 스키마에서 주문에 저장되기 때문에 계정 자체에 대해하지 않습니다.
- 한국어 — 문서 vault는 mortgage-vertical 대출 응용 프로그램에 내장 (버거, per-loan 문서 요구 사항, accept/reject 워크플로우). 실제 및 작업, 하지만 단지 mortgage 응용 프로그램에 묶여 계정에 대 한 의미; 다른 계정에 그것은 단순히 빈.
- - 연혁 - 계정에서 변경되는 모든 감사의 흔적 : 편집 된 필드, 회원 추가 / 제거, 연결 된 리드 / 주문, 주소 변경, 합병.
