Jak zarządzać ludźmi na koncie

Uwaga: to jest własne konto Członkowie tab (kto jest dołączony do tego konkretnego konta), a nie /account strona jest oddzielna Członkowie/Członkowie zespołu zakładki, które zarządzają rozkładem personelu twojej organizacji - zobacz Co jest na koncie? za to rozróżnienie.

Dodać, usunąć lub ustawić główny kontakt między osobami dołączonymi do konta.

Zanim zaczniesz

Otwórz konto - zobacz Jak przeglądać i szukać kont

Kroki

Dodaj członka

1. Na rachunek Członkowie tab, kliknij Dodaj członka.
2. W picker, przeszukaj katalog Twojej organizacji po nazwie - zarówno personel, jak i członkowie innych pracowników są uprawnieni, ponieważ osoba płacąca za konto często nie jest na liście płac. Każdy już na koncie pokazuje, że nie można wybrać.
3. Wybierz jedną lub więcej osób i potwierdź.

Ustaw główny element

1. W sprawie Członkowie tab, znajdź osobę, którą chcesz jako pierwszą.
2. Kliknij ikonę gwiazdy obok ich wiersza (Ustaw jako pierwotny).

Usuń członka

1. Znajdź wiersz osoby i kliknij ikonę usunięcia.
2. Potwierdź w oknie dialogowym. Jeśli osoba jest głównym członkiem konta, ostrzega się, że usunięcie ich pozostawia konto bez jednego, dopóki nie ustalisz innego - jego własny rekord członka nie jest usunięty, tylko oddzielony od tego konta.

Co zobaczysz

Karta członków i karta przeglądu konta (Główny członek / Główny E-mail / Telefon), aktualizowane natychmiast. Wiersz każdego członka pokazuje ikonę wskazującą, czy jest to pracownik, czy nie, oraz etykietę (członek główny, dyrektor ds. rachunków lub członek).