Co posiada rekord konta

Patrz Prowadzenia, możliwości i rachunki po pierwsze - ten artykuł zakłada, że już wiesz, że konto jest klientem / firmą po stronie handlowej rejestruje wiodące linki do. Ten zawiera to, co jest w protokole, i prawdziwą dziwność w tym, jak ekran jest obrysowany.

Sentymentalna rozbieżność: wrota nawigacyjne nie pasują do tego, co robi ekran

W Rachunki pozycja nawigacyjna (components.nav.options.accounts, routing to /account) jest ogrodzony organization.isHrs && checkRight('VIEW_EMPLOYEES') i nosi wewnętrzne słowa kluczowe employees, hr, hrsTa brama ma kształt HR. Ale ekran, który otwiera jest domyślnie Przeglądarka kont - prawdziwy CRM / commerce customer- account manager (wyszukiwanie, tworzenie, usuwanie, łączenie duplikatów), zbudowany na tym samym Account obiekt opisany w artykule koncepcyjnym Leads, bez żadnych danych o HR.

Wyjaśnienie jest takie: /account to nie jeden ekran - to trzy, udostępnianie paska kart:

1. Rachunki (domyślna zakładka) - prawdziwy przeglądarka konta CRM. To jest to, co reszta tego artykułu, a reszta artykułów Konta w tym folderze, pokrycie.
2. Członkowie oraz Członkowie zespołu - nie Dane konta. Otwierają się TeamMemberManager, to samo narzędzie org- roster używane do dodawania i przeglądania członków i członków zespołu (dwie rozsiewane funkcje kadrowe Twojej organizacji - patrz Dokumentacja Ustawień Zasadniczych Workspace o Rolach Bezpieczeństwa). Ich "dodać" przyciski trasy prosto do /settings/member/new oraz /settings/team-member/new.

Tak więc brama nav HR- flavored pasuje do zakładek 2 i 3, a nie do zakładki 1 - zakładka, na której domyślnie wylądujesz i ta, na której znajdują się dokumenty folderu, jest funkcją CRM żyjącą za drzwiami w kształcie HR. Jeśli członek Zobacz pracowników ale nie CRM ołowiu / prawa konta, mogą one nadal dotrzeć do przeglądarki konta przez tę bramę; odwrotnie, ktoś, kto powinien zarządzać rachunkami, ale brakuje Zobacz pracowników w ogóle nie zobaczy tej nawigacji. Oznaczając to do przeglądu zamiast zgadywania w intencji - to brzmi, jakby wpis nawigacyjny został ponownie użyty bez aktualizacji bramy do dopasowania.

Ten artykuł i każdy inny sposób w tym Accounts/ folder, okładki tylko zakładka Konta - prawdziwego przeglądarki CRM. Zakładki członków / członków zespołu to administracja personelu org, która jest już objęta tym kątem gdzie indziej.

Co jest na koncie

Otwarcie rachunku (/account/view/{id}) pokazuje nagłówek (nazwa wyświetlacza, ID, stan aktywny / nieaktywny, żetony zwolnione z podatku i marketingowe) i osiem zakładek:

• Przegląd - karty stat (Total Orders, Total Spent, Leads, Members) i streszczenia informacji o kontach, dane kontaktowe, główny adres wysyłki, ostatnie notatki, ostatnie zamówienia i ostatnie tropy. Wszystko łączy się z pełną kartą.
• Liście - każdy Ołów powiązany z tym kontem. An Ołów stowarzyszony przycisk istnieje, ale nie jest podłączony (pokazuje "Ołów stowarzyszony (wkrótce)" zawiadomienie) - prawdziwy sposób podłączenia Ołowiu do Konta jest ze strony Ołowiu. Patrz Jak powiązać prowadzenie z rachunkiem
• Cytaty - każdy cytat podniesiony przeciwko dowolnemu prowadzącemu. Cytaty są tworzone z ołowiu, do którego należą, a nie z konta - ta zakładka jest tylko read- only rollup.
• Zamówienia - każde zamówienie handlowe złożone przez to konto, z Utwórz porządek działanie, które otwiera nowe zlecenie detaliczne wypełnione tym kontem jako nabywca. Patrz Jak utworzyć zamówienie detaliczne
• Członkowie (rachunkowość, odrębna od /account page 's own Members tab above) - osoby dołączone do tego konkretnego konta: kto jest głównym kontaktem, kto jeszcze (personel lub nie-personel) jest na nim.
• Uwagi - tylko read-; pokazuje notatki zapisane na zlecenie tego konta. Nie ma żadnego kompozytora na poziomie księgowym, ponieważ notatki są przechowywane na zamówienie w schemacie, nie na samym koncie.
• Dokumenty - skarbiec dokumentów zbudowany dla kredytów hipotecznych-pionowych (kredytobiorcy, wymogi dotyczące dokumentów dotyczących pożyczek, akceptuj / odrzucaj przepływ pracy). Prawdziwe i pracujące, ale tylko dla kont związanych z hipoteką Aplikacja; na innych kontach jest po prostu pusty.
• Historia - pełna ścieżka audytu wszystkiego, co zmieniło się na koncie: pola edytowane, członkowie dodawani / usunięci, przewody / zamówienia połączone, adresy zmienione, połączenia.