Jak przeglądać notatki i historię konta

Uwaga: nie ma możliwości dodania notatki bezpośrednio na koncie. Notatki na żywo na zamówieniach konta, a ta zakładka tylko je wyświetla - tak mówi baner informacyjny na karcie. Aby dodać notatkę, zrób to z odpowiedniego zamówienia.

Sprawdź notatki zarejestrowane na zlecenie konta, i pełną ścieżkę audytu wszystkiego, co stało się na koncie.

Zanim zaczniesz

Otwórz konto - zobacz Jak przeglądać i szukać kont

Kroki

Uwagi

1. Kliknij konto Uwagi tab.
2. Przeczytaj baner wyjaśniający, że te notatki są uporządkowane, a nie na poziomie księgowym.
3. Przeglądanie listy - każda notatka pokazuje autora (lub "System" jeśli jest zautomatyzowany), datę, zawartość i czy jest oznaczona Klient widoczny.

Historia

1. Kliknij konto Historia zakładka (lub, z Przegląd, Widok pełnej historii).
2. Użyj filtrów panelu do zawężenia pola, aktora lub daty.
3. Przeglądanie wpisów - edycje pól, członkowie dodani / usunięci, poszlaki / zamówienia połączone, zmiany adresów oraz wszelkie połączenia, które składają inne konto na tym koncie. Zapisy odwołujące się do osoby rozwiązują sprawę nazwiska tej osoby tam, gdzie była znana, wracając do schwytanego listu, jeśli od tego czasu opuściła organizację.

Co zobaczysz

Obie zakładki to tylko podgląd na działanie, które miało miejsce gdzie indziej na koncie (zamówienia, zakładka Członkowie, okno Edycja Konta, linkowanie, łączenie) - nie ma nic do zapisania na żadnej z zakładek.