Jak dodać rynek

Tworzenie rynku - wiodących na najwyższym poziomie kategorii, dostawców i produktów są organizowane pod. Patrz Rynki wyjaśnione co kontroluje rynek.

Zanim zaczniesz

Potrzebujesz Zarządzanie CRM Ustawienia twoja organizacja musi mieć włączone CRM.

Kroki

1. Idź do Ustawienia → Klient Relations Manager → Rynki & Pola.
2. Kliknij + Dodaj rynek w prawym górnym rogu.
3. W Tworzenie nowego rynku okno dialogowe, wypełnić:
   • Tytuł - wymagane, 2- 255 znaków.
   • Opis - opcjonalnie.
   • Rodzaj sprzedaży - wybierz Usługa lub Produkt.
   • Podtyp - pojawia się po wybraniu typu sprzedaży:
     • W ramach serwisu: Kredyt mieszkaniowy, Kredyt komercyjnylub Własny.
     • W ramach produktu: Własny to jedyna opcja.
     • Domyśla się, że Custom automatycznie po wybraniu typu sprzedaży - zmienić go, jeśli rynek jest związany z hipoteką.
   • Śledzenie przedsiębiorstwa - wymagane. Wybierz Nazwa firmy Tor lub Indywidualne.
   • Włącz notowania - opcjonalne przełączanie. Włączanie go ujawnia Terminy domyślne pole (początkowe brzmienie każdego nowego cytatu na tym rynku).
   • Komisja domyślna - opcjonalnie. Wybierz typ kwoty (Procent lub Kwota), liczbę, i typ płatności (One- time lub Recurring) - lub zostawić wszystkie trzy puste. To przedwypełnia (ale nie blokuje) prowizję na zatwierdzone zastrzeżenia możliwości na tym rynku.
4. Jeśli ten rynek jest typu sprzedaży / podtypu Serwis → Hipoteka mieszkaniowa, a Integracja MLOS zrzut pojawia się (No MLOS Integration / KamoMLS / MeridianLink / Encompass przez ICE, ostatni nie jest jeszcze dostępny) z Konfiguracja przycisk obok. Jest to wyłączone, dopóki rynek nie zostanie raz oszczędzony - zostaw go na osobną przepustkę; zobacz Jak połączyć system inicjowania kredytów na rynku
5. Kliknij Utwórz.

Co zobaczysz

Rynek pojawia się w Aktywne rynki lista w zakładce Markets & Fields i staje się selekcjonowalna wszędzie tam, gdzie wybrano rynek - tworzenie ołowiu, dodawanie sprzedawcy i konfiguracja automatycznego punktu końcowego importu.