Como procurar um ouvinte durante uma chamada
Enquanto estiver em uma chamada (ou antes de discar), puxe o registro Lead correspondente, registre uma nota diretamente para ela ou agende um retorno de chamada — sem sair do softphone.
Antes de começar
A CRM aba no softphone é real e com fio para CRM (isso é diferente da aba do mesmo nome dentro da ferramenta Texto/SMS, que não é — veja O que é o telefone/softphone/Texto no KamoUniverse?).
Passos
- Abra o softphone e clique no CRM tab. Ele segue qualquer número atualmente discado ou em uma chamada ao vivo; você também pode digitar um número na caixa de pesquisa diretamente.
- Se o número corresponder a um ou mais leads, eles estão listados — escolha um se houver mais de um igual. Se corresponder a um contacto salvo ou a um membro da equipa interna, é mostrado em conformidade. Se nada condizer, é-lhe oferecido Criar lead.
- Com um lead selecionado, use as ações rápidas:
- Chamada — marque o número deste chumbo.
- Abrir o Chumbo - ir para o registo completo da liderança.
- Nota de Registo — anotar uma nota que salve directamente o chumbo.
- Retorno de chamada — abre o mesmo compositor de agendamento usado em outro lugar no CRM, para reservar uma chamada de acompanhamento na linha do tempo deste lead.
- A atividade recente no lead (notas, chamadas, etc.) está listada abaixo — clique Ver tudo para ver tudo na guia de comunicações do próprio líder.
O que vais ver
Notas e callbacks que você cria aqui aparecem no feed de atividade do próprio lead imediatamente, exatamente como se você os tivesse adicionado da página do lead.
