Como editar ou excluir um formulário personalizado

Altere os campos de um formulário personalizado existente ou remova um formulário que você não precise mais.

Antes de começar

A Gerenciar CRM Configurações certo.

Passos

Editar um formulário

1. Ir para Configurações → Gerenciador de Relações com o Cliente → Formulários personalizados.
2. Clique na Editar ícone no formulário.
3. Faça suas alterações na mesma pilha / construtor de campo usado para criá-lo — veja Como configurar um formulário personalizado para os tipos de campo e as regras de validação.
4. Clique Gravar o Formulário.

Apagar um formulário

1. Clique na Apagar ícone no formulário.
2. Confirme: "Tem certeza de que deseja apagar o formulário '{title}'? Esta ação não pode ser desfeita." Este é um delete permanente e difícil — ao contrário do Markets, não há opção de arquivo aqui.

O que vais ver

Edita para os campos de um formulário aplica-se na próxima vez que for usado. Excluindo um formulário remove-o da lista de formulários personalizados permanentemente.