Como configurar um formulário personalizado
Crie um formulário personalizado de captura de chumbo que sua organização pode anexar a um ou mais mercados.
Antes de começar
A Gerenciar CRM Configurações certo. A construção do formulário ainda não exige a existência de um mercado — anexá-lo a um é uma etapa separada (ver Como atribuir formulários personalizados a um mercado).
Passos
- Ir para Configurações → Gerenciador de Relações com o Cliente → Formulários personalizados.
- Clique + Criar um Formulário.
- Preencher Título do formulário (obrigatório) e Descrição do formulário (facultativo).
- Clique + Adicionar Pilha adicionar sua primeira pilha — uma pilha é uma linha horizontal/grupo de campos no formulário. Dê-lhe uma descrição opcional.
- Dentro de uma pilha, clique + Adicionar Campo e escolher um tipo de campo do Selecionar tipo de campo diálogo:
Tipo de campo | O que captura |
|---|---|
Texto | Texto de linha única |
Área de Texto | Texto multi- linha |
Dinheiro | Montante monetário, com um catador de país/moeda |
Data | Um selecionador de datas |
Data + Tempo | Um selecionador de datas e horários |
Descer | Uma única escolha de um dropdown |
Rádio | Uma única escolha dos botões de rádio |
Lista | Uma lista multiselecção |
Caixa de Verificação | Uma única caixa de seleção |
Endereço | Um endereço completo, formatado por país |
Número de Segurança Social dos EUA | Uma entrada SSN de 3 partes (XXX-XXX-XXXXX) |
Estado dos EUA | Um seletor de estado dos EUA pesquisável com bandeiras |
- Configurar o campo:
- Título do Campo — o rótulo indicado para quem preencher o formulário.
- ID do campo — um identificador único. Deve ser letras minúsculas/dígitos/hífens/menos escores, não pode começar com um dígito ou um hífen/menos escores, e não pode repetir em outro lugar no formulário.
- Nulable e Exibir ao receber comuta.
- Opções específicas do tipo — por exemplo, Caracteres Max para Texto, Linhas para Área de Texto, Opções para Dropdown/Radio/List, um valor padrão quando aplicável.
- Clique Salvar campo. Repita para tantos campos e pilhas como o formulário precisa — arraste uma pilha ou um campo para reordená-lo.
- Clique Gravar o Formulário (a janela bloqueia a gravação se algum campo tiver um título, ID ou erro de ID duplicado — procure por um Tem erros chip no campo ofensivo).
O que vais ver
O formulário é salvo e aparece na lista de formulários personalizados, pronto para anexar a um ou mais mercados. As pilhas vazias (sem campos) são retiradas automaticamente quando você salva.
